Universidad del Atlántico 21 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Linea Temática: Tendencias de mercado Elías Saud Castillo Córdova1 Adriana Patricia Uribe Urán2 Hilda Helena Estrada López3 Almanza Sadán De la Cruz4 Universidad Nacional de Piura Perú Universidad Sergio Arboleda Colombia Universidad Atlántico Colombia Resumen La investigación tiene como objetivo presentar, de acuerdo a la evidencia empírica e información secunda- ria, revisada de los países iberoamericanos, las tendencias del sector muebles del hogar desde un enfoque de comercio internacional, resaltando como variables fundamentales las importaciones, las exportaciones y la balanza comercial. Uno de los principales aportes de esta investigación, trata sobre la proyección de dichos elementos de comercio internacional con una temporalidad de 2019-2025, teniendo como resultado el crecimiento significativo y el saldo positivo de los procesos de intercambio del sector mueble del hogar en los países Iberoamericanos. Como metodología, se aplicó un modelo econométrico de serie de tiempo para estimar dicha proyección; adicional a esto, la investigación se enriqueció con la literatura relacionada con la temática expuesta. Palabras clave: tendencias, comercio internacional, sector mueble. 1. Universidad Nacional de Piura (Perú), eliassaud@yahoo.es 2. Universidad Sergio Arboleda (Colombia), adriana.uribe@usa.edu.co 3. Universidad del Atlántico (Colombia), hileslo@hotmail.com 4. Universidad del Atlántico (Colombia), sadandelacruz@gmail.com Universidad del Atlántico 22 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Abstract The objective of the research is to present, according to the empirical evidence and secondary, revised information of Ibero-American countries, trends in the household furniture sector from an international trade perspective, highlighting imports, exports and the trade balance as key variables. . One of the main contri- butions of this research is about the projection of these elements of international trade with a temporality of 2019-2025, resulting in significant growth and the positive balance of the exchange processes of the house- hold furniture sector in the Ibero-American countries. As a methodology, I apply a time-series econometric model to estimate this projection. In addition to this, the research was enriched with literature related to the subject matter exposed. Keywords: trends, international trade, furniture sector. INTRODUCCIÓN Las exportaciones mundiales de madera y productos de madera, totalizaron 232 mil millones de dólares al 2015 mostrando un crecimiento del 8,3 % para los últimos 5 años. Los principales proveedores China, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Polonia representan el 43 % de las exportaciones mundiales según valor. Gráfico 1. Principales exportaciones mundiales de madera y productos de madera, 2015. Expresado en porcentaje sobre valor Fuente: TradeMap Elaboración: IBCE Por su parte, América Latina mostró en el período 2011-2015, un crecimiento del 29 % habiendo totalizado al 2015, 14 millones de dólares. América Latina se mostró entre los mayores crecimien- tos regionales en el mundo, principalmente por la producción de materias primas para industrias (construcción y papel). Gráfico 2. Principales países de América Latina exportadores de madera y productos de madera, 2015. Expresado en porcentaje sobre el valor. Fuente: TradeMap Elaboración: IBCE 23 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Estos cinco principales exportadores representaron el 93 % de las exportaciones de la región de América Latina, destacando a México, que ocupa el 8vo, lugar en el comercio mundial según valor de la madera y productos de madera. En el caso particular de Colombia, los principales destinos de los muebles colombianos son Panamá, a donde llega el 20 % de las exportaciones del sector, Estados Unidos (16 %), Ecuador (11 %) y Perú (10 %). Gráfico 3. Variación importación de muebles. Millones de USS CIF De acuerdo a la información proporcionada por el Centre for industrial studies (2017), de una muestra de 100 países, que comprenden 40 de Europa, 18 de las Américas, 21 del Este Medio y África, y 21 de Asia y del Pacifico, los principales países productores de muebles, son: China (39 %), Estados Unidos (12 %) y Alemania (5 %), tal como se puede observar en la figura 1. Lamen- tablemente la producción de países iberoamericanos es relativamente pequeña, y se encuentra enmarcada dentro del rubro de los otros países. Para el año 2015, la participación de los países latinoamericanos, liderados por México y Brasil, representaron solo el 3 % de la producción mundial de muebles; de otro lado, se indica que España tuvo una participación de 1 %, considerado en el grupo de otros países (tabla 1). Tabla 1. Distribución de la producción de muebles mundial 2015-2016 PAISES 2015 2016 CHINA 41 % 39 % ESTADOS UNIDOS 12 % 12 % ALEMANIA 5 % 5 % ITALIA 4 % 4 % INDIA 4 % 4 % POLONIA 3 % 3 % VIETNAM n.d. 2 % Universidad del Atlántico 24 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica PAISES 2015 2016 REINO UNIDO 2 % 2 % JAPÓN 2 % 2 % CANADÁ 2 % 2 % COREA DEL SUR 2 % n.d. PAÍSES LATINOAMERICANOS 3 % n.d. OTROS PAÍSES 20 % 25 % TOTAL 100 % 100 % Fuente: a. Centre for industrial studies (2017). Disponible en: https://www.worldfurnitureonline.com/PDF/ press-release/W0_July17_PR.pdf b. De La Torre, Raúl (21 mayo 2018). Disponible en: http://masmadera.net/ industria-del-mueble-en-elmundo/ Elaboración: Propia, adaptado de Centre for industrial studies (2017) y De la Torre, Raúl (21 mayo 2018) Figura 1. Participación porcentual de la producción de muebles 2016 Fuente: Centre for industrial studies (2017). Disponible en: https://www.worldfurnitureon-line.com/PDF/ press-release/W0_July17_PR.pdf Elaboración: Propia, adaptado de Centre for industrial studies (2017) De acuerdo a la información anterior, la tabla 2, muestra que para el año 2016, en congruencia con la distribución de la producción, en las exportaciones de muebles lidera China (52,7 %), Ale- mania (10, 2 %) e Italia (10 %), siendo los principales países de destino, consumidores de muebles respectivamente por país, Estados Unidos que capta el 31 % de las exportaciones Chinas, y Francia que capta el 12 % y 15 % de las exportaciones de Alemania e Italia. Considerando las importaciones a nivel mundial, se observa en la tabla 3, que los principales consumidores son Estados Unidos (31,80 %) y Alemania (10,2 %). Los países de Iberoamérica tienen poca participación en las exportaciones e importaciones de muebles, encontrándose entre el grupo de otros países en la exportación, que representa el 35,70 %, y para el caso de la importación el 11,6 % (tablas 2 y 3). 25 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Tabla 2. Destino y Valor de las Exportaciones PAÍS IMPORTACIÓN DE MUEBLES USD BILLION PRIMER PAÍS DE ORIGEN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CHINA 52,7 % ESTADOS UNIDOS 31 ALEMANIA 10,2 % FRANCIA 12 ITALIA 10,0 % FRANCIA 15 POLONIA 8,8 % ALEMANIA 38 VIETNAM 6,7 % ESTADOS UNIDOS 52 TOTAL 88,40 % OTROS PAÍSES 35,70 % Fuente: De la Torre, Raúl (21 mayo 2018). Disponible en: http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/. Elaboración: Propia, adaptado de De La Torre, Raúl (21 mayo 2018). Mapa 1. Países exportadores de muebles y sus partes 2018 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología…). Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Tabla 3. Origen y valor de las Importaciones PAÍS IMPORTACIÓN DE MUEBLES USD BILLION PRIMER PAÍS DE ORIGEN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTADOS UNIDOS 31,80 % CHINA 54 ALEMANIA 12,50 % POLONIA 24 REINO UNIDO 7,20 % CHINA 36 FRANCIA 6,40 % CHINA 18 CANADÁ 6,40 % CHINA 34 TOTAL 64,30 % OTROS PAÍSES 11,60 % Fuente: De la Torre, Raúl (21 mayo 2018), disponible en: http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/ Elaboración: Propia, adaptado de De la Torre, Raúl (21 mayo 2018) Universidad del Atlántico 26 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Mapa 2. Países importadores de muebles y sus partes 2018 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Procomer Costa Rica Exporta & Esencial Costa Rica (marzo 2018) indican que a nivel general el comercio interregional entre países de Iberoamérica llegó a un 17 % para el año 2016 y que los principales mercados de exportación son Estados Unidos y Canadá (36 %), Europa (26 %) y China (7 %). Así mismo se refiere a un sector de muebles y aparatos de alumbrado con una participa- ción de 1,1 % de exportación interregional iberoamericano, y un 1,5 % hacia el resto del mundo; de otro lado, el sector maderero tiene una participación de 1,1 % y 0,8 % respectivamente, citando como fuente a TRADE MAP. Análisis de la exportación de muebles en Iberoamérica Se debe en cuenta la información proporcionada por el CCI (Centro de Comercio Internacional) ITC, (2019), Trade map, international trade statistic, estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, que son cálculos del CCI (Centro de Comercio Internacional), basados en estadísticas de Eurostat desde enero de 2014. La tabla 4 y la figura 2 muestran las exportaciones de los países Iberoamericanos en comparación con el resto del mundo para el período 2013-2018. 27 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Tabla 4. Valor de las Exportaciones de muebles en Iberoamérica, período 2013-2018, miles de USD Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mundo 83.087.878 85.576.603 81.775.699 79.787.880 83.594.982 90.234.416 Iberoamérica 3.940.840 4.105.925 3.834.436 3.980.254 4.246814 4.519.830 España 1.379.677 1.442.001 1.356.743 1.464.508 1.532.963 1.587.126 México 952.970 1.000.742 1.032.173 1.074.482 1.137468 1.260.368 Portugal 804.513 852.856 728.030 746.397 823.605 903.496 Brasil 506.405 524.552 462.753 461.865 511.104 579.366 Colombia 72.105 63.186 53.599 48.350 53.196 60.993 El Salvador 22.014 25.422 27.608 27.090 27.660 25.184 Costa Rica 24.960 23.921 23.698 26.937 24653 21.393 Honduras 5.446 16.665 11.104 10.535 17.642 16.983 Perú 15.433 14.330 12.299 9.755 8.447 9.666 Argentina 30.934 22.756 17.614 10.664 11.702 9.362 Guatemala 23.083 26.910 25.287 27.225 24.810 9.319 Chile 18.837 15.932 12.032 9.134 8.663 8.962 Ecuador 6.589 7.067 4.944 5.248 5.095 6.704 Uruguay 1.658 3.035 2.882 5.527 3.035 4.137 República Dominicana 8.765 11.520 13.843 6.491 8.794 3.801 Nicaragua 0 2.488 3.040 2.956 2.842 3.620 Bolivia, Estado Plurina- cional de Bolivia 7.407 2.845 3.593 2.597 2.833 3.203 Panamá 56.209 47.137 40.802 38.442 37.924 3.108 Venezuela, Repú- blica Bolivariana de Venezuela 2.707 1.181 1.108 1.274 3.166 1752 Andorra 673 512 359 325 473 618 Paraguay 260 791 667 318 334 392 Cuba 195 76 258 134 405 277 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Se observa tanto en la tabla 4, como en la tabla 5, que los países Iberoamericanos presentan una baja participación en el comercio mundial de muebles; en total, en los últimos tres años 2016- 2018, no ha superado el 5,1 %. Universidad del Atlántico 28 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Tabla 5. Valor de las Exportaciones de muebles de Iberoamérica: Participación y tasas de crecimiento Años Mundo ( miles USD) Iberoamérica ( miles de USD) Participación % Tasa de crecimiento % 2007 65.998.798 3.765.238 5,71 % 2008 71.486.705 4.016.524 5,62 % 6,67 % 2009 58.813.798 3.171336 5,39 % -21,04 % 2010 65.222.551 3.288.995 5,04 % 3,71 % 2011 73.061.619 3.512.492 4,81 % 6,80 % 2012 78.648.828 3.626.663 4,61 % 3,25 % 2013 83.087.878 3.940.840 4,74 % 8,66 % 2014 85.57.6603 4.105.925 4,80 % 4,19 % 2015 81.775.699 3.834.436 4,69 % -6,61 % 2016 79.787.880 3.980.254 4,99 % 3,80 % 2017 83.594.982 4.246.814 5,08 % 6,70 % 2018 90.234.416 4.519.830 5,01 % 6,43 % A nivel mundial los principales exportadores son China, Estados Unidos y Alemania, tal como se observa en el mapa 1. Analizando el comportamiento de la participación de Iberoamérica en las exportaciones, se observa que ha presentado una tendencia potencial (figura 2), esto se explica porque con la crisis financiera mundial que se presentó en el período 2007-2010, hubo una contracción del valor de las exportaciones. No obstante esta se ha recuperado a partir del año 2013, con una tendencia creciente. El coeficiente de determinación del 89,64 %, muestra que la curva potencial tiene un adecuado ajuste a los datos observados. Figura 2. Evolución de la participación del valor de las exportaciones de muebles de Iberoamérica respecto al Mundo. Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 29 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Respecto al crecimiento del valor de las exportaciones, la figura 3 y la tabla 5, indican que el valor de las exportaciones presentó una contracción durante la crisis financiera, con una tasa negativa del orden de – 21,04 %. No obstante, en el año 2010 se recuperó mostrando una expansión de 3,71 %. Si analizamos el período, se puede dilucidar que en términos generales el valor de las exportaciones de muebles de Iberoamérica presenta una expansión en el mercado, pues la mayor parte de las tasas son positivas, siendo el promedio positivo en el orden de 2,05 % para todo el período. Figura 3. Tasa de crecimiento del valor de las exportaciones de muebles de Iberoamérica, período 2008-2018. Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Como ya se mencionó antes, Iberoamérica tiene poca participación en relación al valor de las exportaciones mundiales de muebles, lo cual estaría indicando que existe baja incorporación de valor agregado en la industria del mueble por parte de los países iberoamericanos. Esto ya lo había mencionado la OCDE (1990) citado por Procomer Costa Rica Exporta & Esencial Costa Rica (marzo 2018), en la clasificación de las industrias manufactureras según el grado de intensidad tecnológica, considerando al sector de madera, corcho y muebles como de baja tecnología. Sin embargo, se observa que los países que presentan una mayor exportación de muebles, en relación al total de Iberoamérica, son España, México, Portugal y Brasil, que para el período 2016 a 2018, tuvieron una participación promedio de 36 %, 27,22 %, 19,38 % y 12,15 % respectiva- mente (tabla 6 y figura 4). Universidad del Atlántico 30 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Tabla 6. Participación por país de Iberoamérica en el valor de las exportaciones de muebles Exportadores 2016 2017 2018 Promedio Iberoamérica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % España 36,79 % 36,10 % 35,11 % 36,00 % México 27,00 % 26,78 % 27,89 % 27,22 % Portugal 18,75 % 19,39 % 19,99 % 19,38 % Brasil 11,60 % 12,03 % 12,82 % 12,15 % Colombia 1,21 % 1,25 % 1,35 % 1,27 % El Salvador 0.68 % 0,65 % 0,56 % 0,63 % Costa Rica 0,68 % 0,58 % 0,47 % 0,58 % Honduras 0,26 % 0,42 % 0,38 % 0,35 % Perú 0,25 % 0,20 % 0,21 % 0,22 % Argentina 0,27 % 0,28 % 0,21 % 0,25 % Guatemala 0.68 % 0,58 % 0,21 % 0,49 % Chile 0,23 % 0,20 % 0,20 % 0,21 % Ecuador 0,13 % 0,12 % 0,15 % 0,13 % Uruguay 0,14 % 0,07 % 0,09 % 0,10 % República Dominicana 0,16 % 0,21 % 0,08 % 0,15 % Nicaragua 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,07 % Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % Panamá 0,97 % 0,89 % 0,07 % 0,64 % Venezuela, República Boliva- riana de Venezuela 0,03 % 0,07 % 0,04 % 0,05 % Andorra 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Paraguay 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Cuba 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tra- destat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c 1%7c2%7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 31 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Figura 4. Participación por país de Iberoamérica en el valor de las ex-portaciones de muebles. Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/trades- tat/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7 c2%7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Análisis de la importación de muebles en Iberoamérica Respecto al valor de las importaciones de muebles, las tablas 7 y 8, igualmente muestran que los países Iberoamericanos tiene una reducida participación con respecto a la importaciones del mundo, pues desde el año 2012 se encuentra entre el 4 % y 5 %, alcanzando en el año 2018 un indicador de 4,31 %. Tabla 7. Valor de las Importaciones de muebles en Iberoamérica, período 2013 – 2018, miles de USD Importadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mundo 72.467.224 76.741.610 74.245.482 7.490.0179 80.937.875 86.989.075 Iberoamérica 3.382.290 3.645.453 3.456.576 3.409.144 3.534.052 3.748.522 España 1.009.673 1.187.381 1.077.443 1.100.995 1.198058 1.342911 México 616.203 688.460 705.306 666.576 649.178 701.992 Portugal 254.636 299.758 277.937 299.839 326.377 389.579 Chile 243.409 231.443 218.240 218.075 232.314 270.656 Panamá 192881 198.567 194.092 169.645 171.847 146.065 Perú 124.923 126.297 127.759 115.095 114.476 120.552 República Dominicana 71.866 66.522 83.465 106.920 112.630 108.186 Costa Rica 68.585 74.222 83.408 92.802 101.214 88.747 Brasil 137.128 133.453 119.157 90.621 71.743 83.966 Colombia 105.757 120.942 98.264 81.693 83.690 83.387 Argentina 34.634 31.329 37.191 42.182 59.058 64.962 Universidad del Atlántico 32 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Importadores 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Uruguay 70.805 60.936 60.586 51.378 53.507 57.234 Guatemala 46.645 55.863 57.637 60.295 61.078 41.459 Paraguay 36.529 35.863 32.806 38.380 37.974 39.234 Ecuador 52.184 48.924 30.180 17.142 40.516 38.270 El Salvador 36.806 36.902 33.209 36.693 36.113 37.857 Honduras 38.655 41.385 42.504 42.620 43.054 29.696 Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia 42.730 49.409 44.148 35.794 29.512 26.354 Cuba 30.007 21.662 26.192 28.174 23.622 23.435 Nicaragua 34.031 38.575 40.223 43.875 41.417 20.013 Venezuela, República Bolivariana de Venezuela 121.403 83.475 54.707 46.179 32.560 18.586 Andorra 12.800 14.085 12.122 24.171 14.114 15.381 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA La tendencia de la participación iberoamericana en las importaciones es decreciente tal como se observa en la figura 5; la tendencia es decreciente lineal, y el coeficiente de determinación de 91,41 % muestra un adecuado ajuste de esta tendencia a los datos observados (figura 5). Tabla 8. Valor de las Importaciones de muebles de Iberoamérica: Participación y tasas de crecimiento Años Mundo Iberoamérica Participación % Tasa de crecimiento 2007 69.981.684 3.923.767 5,61 % 2008 73.877.805 4.412.961 5,97 % 12,47 % 2009 58.545.994 3.115.941 5,32 % -29,39 % 2010 63.982.125 3.418.258 5,34 % 9,70 % 2011 69.358.657 3.632.274 5,24 % 6,26 % 2012 69.815.965 3.477.333 4,98 % -4,27 % 2013 72.467.224 3.382.290 4,67 % -2,73 % 2014 76.741.610 3.645.453 4,75 % 7,78 % 2015 74.245.482 3.456.576 4,66 % -5,18 % 2016 74.900.179 3.409.144 4,55 % -1,37 % 2017 80.937.875 3.534.052 4,37 % 3,66 % 2018 86.989.075 3.748.522 4,31 % 6,07 % Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 33 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Figura 5. Evolución de la participación del valor de las importaciones de muebles de Iberoamérica respecto al Mundo. Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Respecto al crecimiento de las importaciones, los datos indican varios períodos de contracción en la demanda. El principal se generó durante la crisis financiera internacional, pues entre los años 2008 y 2009, la tasa de crecimiento fue negativa en el orden de – 29,39 %. Los años 2015 y 2016 también muestran una reducción en las importaciones de muebles en Iberoamérica; sin embargo, se nota una recuperación de esta entre el período 2017 y 2018. Esto puede explicarse no solo por el crecimiento demográfico, sino también por el nivel de ingreso per cápita de la región, que es bajo en comparación al de Estados Unidos o países de la Unión Europea. Es evidente que la mayor importación desfavorece al desarrollo del sector empresarial manufacturero de muebles. Universidad del Atlántico 34 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Figura 6. Tasa de crecimiento del valor de las importaciones de muebles de Iberoamérica, periodo 2008 2018. Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Los países que se han identificado como los principales importadores de muebles, sobre todo procedentes de China son España, México, Portugal y Chile, que para el periodo 2016 – 2018, tuvieron una participación promedio de 34.01%, 18.88 %, 9.47 % y 6.73 % respectivamente ( tabla 6 y figura 7). Tabla 6. Participación por país de Iberoamérica en el valor de las importaciones de muebles Paises 2016 2017 2018 Promedio Iberoamérica 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % España 32,30 % 33,90 % 35,83 % 34,01 % México 19,55 % 18,37 % 18,73 % 18,88 % Portugal 8,80 % 9,24 % 10,39 % 9,47 % Chile 6,40 % 6,57 % 7,22 % 6,73 % Panamá 4,98 % 4,86 % 3,90 % 4,58 % Perú 3,38 % 3,24 % 3,22 % 3,28 % República Dominicana 3,14 % 3,19 % 2,89 % 3,07 % Costa Rica 2,72 % 2,86 % 2,37 % 2,65 % Brasil 2,66 % 2,03 % 2,24 % 2,31 % Colombia 2,40 % 2,37 % 2,22 % 2,33 % Argentina 1,24 % 1,67 % 1,73% 1,55 % Uruguay 1,51 % 1,51 % 1,53 % 1,52 % Guatemala 1,77 % 1,73 % 1,11 % 1,53 % 35 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Paises 2016 2017 2018 Promedio Paraguay 1,13 % 1,07 % 1,05 % 1,08 % Ecuador 0,50 % 1,15 % 1,02 % 0,89 % El Salvador 1,08 % 1,02 % 1,01 % 1,04 % Honduras 1,25 % 1,22 % 0,79 % 1,09 % Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia 1,05 % 0,84 % 0,70 % 0,86 % Cuba 0,83 % 0,67 % 0,63 % 0,71 % Nicaragua 1,29 % 1,17 % 0,53 % 1,00 % Venezuela, República Bolivariana de Venezuela 1,35 % 0,92 % 0,50 % 0,92 % Andorra 0,71 % 0,40 % 0,41 % 0,51 % Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Figura 7. Participación por país de Iberoamérica en el valor de las importaciones de muebles Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/ Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%- 7c1%7c1 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Universidad del Atlántico 36 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Saldo de la balanza comercial de mueble en Iberoamérica Al analizar el saldo de la balanza comercial de muebles en los países de Iberoamérica, podemos observar que a excepción de los principales países exportadores e importadores (México, Por- tugal, Brasil y España), todos los demás muestran saldos negativos, lo cual implica que tiene un valor de importación de muebles que supera a su valor de exportación, y que en neto están impulsando la producción de muebles de los principales países proveedores de muebles, tales como China, Alemania, Italia, entre otros. Si bien al agregarse, Iberoamérica muestra saldos positivos, esto se explica por la cifra favora- ble de los cuatro países antes mencionados. Los resultados, por lo tanto, inducen a pensar en la implementación de una estrategia de especialización para la investigación e innovación, que fortalezca el clúster del sector productivo de muebles, con mayor I+D+i, buenas prácticas de calidad, gestión ambiental y laborales, así como dar valor agregado a los procesos y productos, y aplicar adecuadas estrategias de marketing nacional e internacional. Tabla 7. Saldo de la Balanza Comercial de muebles en Iberoamérica Socios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mundo 10.620.654 8.834.993 7.530.217 4.887.701 2.657.107 3.245.341 Iberamérica 558.550 460.472 377.860 571.110 712.762 771.308 México 336.767 312.282 326.867 407.906 488.290 558.376 Portugal 549.877 553.098 450.093 446.558 497.228 513.917 Brasil 369.277 391.099 343.596 371.244 439.361 495.400 España 370.004 254.620 279.300 363.513 334.905 244.215 El Salvador -14.792 -11.480 -5.601 -9.603 -8.453 -12.673 Honduras -33.209 -24.720 -31.400 -32.085 -25.412 -12.713 Andorra -12.127 -13.573 -11.763 -23.846 -13.641 -14.763 Nicaragua -34.031 -36.087 -37.183 -40.919 -38.575 -16.393 Venezuela, Repú- blica Bolivariana de Venezuela -118.696 -82.294 -53.599 -44.905 -29.394 -16.834 Colombia -33.652 -57.756 -44.665 -33.343 -30.494 -22.394 Bolivia, Estado Plurina- cional de Bolivia -35.323 -46.564 -40.555 -33.197 -26.679 -23.151 Cuba -29.812 -21.586 -25.934 -28.040 -23.217 -23.158 Ecuador -45.595 -41.857 -25.236 -11.894 -35.421 -31.566 Guatemala -23.562 -28.953 -32.350 -33.070 -36.268 -32.140 Paraguay -36.269 -35.072 -32.139 -38.062 -37640 -38.842 Uruguay -69.147 -57.901 -57.704 -45.851 -50.472 -53.097 Argentina -3.700 -8.573 -19.577 -31.518 -47.356 -55.600 Costa Rica -43.625 -50.301 -59.710 -65.865 -76.561 -67.354 37 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Socios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 República Dominicana -6.3101 -55.002 -69.622 -100.429 -103.836 -104.385 Perú -109.490 -111.967 -115.460 -105.340 -106.029 -110.886 Panamá -136.672 -151.430 -153.290 -131.203 -13.923 -142.957 Chile -224.572 -215.511 -206.208 -208.941 -223.651 -261.694 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019). Recuperado de: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProt_S. aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c9403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 Elaboración: Red Ibero 1. MATERIALES Y MÉTODOS La proyección de las exportaciones y las importaciones de los países Iberoamericanos se han desarrollado tomado como fuente de información secundaria los resultados del Centro de Comercio Internacional (CCI)5 de la United Nations, Departament of Economic an Social Affairs, Statistic, tomando como serie temporal el período correspondiente a 2007-2017. 1.1. Información recopilada Para realizar el estudio de los patrones y tendencias de consumo de muebles en Iberoamérica, se ha considerado básicamente información secundaria, a dos niveles: a. Estudios técnicos de análisis de mercado de muebles realizado en países iberoamericanos b. Estadísticas de exportación e importación de muebles o manufacturas de madera realizada por los países y a nivel mundial. 1.2. Unidades de análisis En el caso de las exportaciones e importaciones, se ha considerado como unidad de análisis tanto los países que pertenecen a Iberoamérica, como los países con los que tienen relación. En el caso de análisis del mercado interno, las unidades de análisis básicamente han sido las familias; es lógico comprender que en toda familia hay por lo menos un integrante perteneciente a la PEA. Él o los integrantes pertenecientes a la PEA ocupada tienen el poder de ingresos para comprar muebles. 1.3. Técnicas utilizadas Se ha utilizado estadística de atributos y estadística de variables. En relación a la estadística de atributos se ha considerado básicamente la distribución de frecuencia absoluta y/o relativa, presentada en forma de tablas o figuras sobre la participación de los países en la exportación o importación de muebles. 5. Tomado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic Universidad del Atlántico 38 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica En la estadística de variables se han considerado las medidas de tendencia central el promedio o media aritmética. Para hacer el análisis del comportamiento de las exportaciones e importacio- nes se ha utilizado el método gráfico, y el método de regresión de las series. 3. RESULTADOS Las estimaciones econométricas relacionadas con la proyección de las importaciones en los países iberoamericanos, se ha considerado como variable explicada el valor de las importaciones y como variables explicativas el producto bruto interno per cápita y la población de Iberoamé- rica, como series de tiempo para el período 2007 a 2017. En el caso de las exportaciones, se toma como variable explicativa adicional, el producto interno per cápita. Se han ejecutado diversas estimaciones de modelos econométricos; no obstante, el que mejor se ajustó a los datos observados es el siguiente: TCIMPORT = α 0 + α 1 TCPBIPC + α 2 TCPOB + ei Donde: TCIMPORT: Tasa de crecimiento de las importaciones de países iberoamericanos. TCPBIPC: Tasa de crecimiento del producto bruto interno per cápita de países Iberoamericanos. TCPOB: Tasa de crecimiento de la población de Iberoamérica. La teoría económica indica que existe una relación directa entre las importaciones y el producto bruto interno per cápita y la población, por lo tanto, en las estimaciones econométricas, el signo de los parámetros α 1 y α 2 son positivos. Respecto a las exportaciones, para su proyección se ha considerado el siguiente modelo econométrico: EXPORTIBER = β0 + β1 PBIPCUSD Donde: EXPORTIBER: Exportaciones de muebles por países iberoamericanos (variable explicada o dependiente). PBIPCUSD: Producto bruto interno real per cápita de Estados Unidos, en dólares america- nos (variable explicativa o independiente). Se ha considerado el PBI per cápita de USA, como una variable proxi al ingreso del resto del mundo, dado que este es el principal país importador de muebles procedentes de Iberoamérica. 39 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Dado que existe una relación directa entre el ingreso per cápita del principal país importador y las exportaciones de Iberoamérica, el parámetro β1 es positivo. Los resultados econométricos muestran en las tablas siguientes que ambos modelos tienen un coeficiente de correlación lineal positiva entre la variable endógena y exógena; así mismo, el coeficiente de determinación indica que los modelos tienen una buena capacidad explicativa de los cambios en la variable dependiente, como consecuencia de cambios en las variables inde- pendientes. De otro lado, ambos modelos presentan una significancia estadística global, dado por la prueba F de Fisher y también en los parámetros, de acuerdo a la prueba t de student. Tabla 1. Regresión del modelo de Importaciones de Iberoamérica VD: TCIMPORT Coeficientes Estadístico t Probabilidad Intercepción -0,082.102.036 -2,57848292 0,03655305 TCPBIPC 4,969.014.141 3,899297849 0,00590422 TCPOB 6,310.595.772 3,906241897 0,00585166 Coeficiente de correlación múltiple 0.830000996 Coeficiente de determinación R^2 0.688901653 F 7.7505 Valor crítico de F 0.0167935 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Tabla 2. Regresión del modelo de Exportaciones de Iberoamérica VD: EXPORTIBER Coeficientes Estadístico t Probabilidad Intercepción -3927307.288 -2,12570835 0,0624556 PBIPCUSD 152.841.1886 4,16966386 0,00241282 Coeficiente de correlación múltiple 0.8117 Coeficiente de determinación R^2 0.6589 F 17.386 Valor crítico de F 0.00241 Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Adicional a la estimación del modelo econométrico planteado, en la tabla 3 se observa que el principal país importador de muebles es Estados Unidos (31,69 %), seguido de Alemania (6,95 %) y el Reino Unido (5,72 %), en el año 2018. En el caso de las exportaciones, el principal país exportador de muebles es China (31,3 %), siguiéndole Alemania e Italia con una participa- ción de 8,79 % y 8,66 % respectivamente. Universidad del Atlántico 40 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Tabla 3. Valor de importaciones 2018, miles de USD Importadores Valor importado en 2018 % Mundo 86.989.075 100,00 % Estados Unidos 27.567.811 31,69 % Alemania 6.044.981 6,95 % Reino Unido 4.978.109 5,72 % Francia 4.607.160 5,30 % Canadá 2.940.639 3,38 % Países Bajos 2.920.771 3,36 % Japón 2.664.667 3,06 % Suiza 2.156.254 2,48 % Australia 1.807.643 2,08 % Otros países 31.301.040 35,98 % Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA. Tabla 4. Valor de exportadores 2018, miles de USD Países 2018 % Mundo 90.234.416 100,00 % China 28.090.223 31,13 % Alemania 7.931.680 8,79 % Italia 7.811.084 8,66 % Vietnam 6.178.469 6,85 % Polonia 5.287.963 5,86 % Estados Unidos de América 3.007.308 3,33 % Canadá 2.807.559 3,11 % Malasia 1.921.180 2,13 % España 1.587.126 1,76 % OTROS 25.611.824 28,38 % Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Tal como se había mencionado antes, los principales países exportadores de muebles en Ibe- roamérica son España, Brasil, Portugal y México. En la tabla 5 se muestra que el principal país comprador (importador) es Estados Unidos, con una participación del 36,14 %, esto respalda el hecho de haber considerado su PBI per cápita, para estimar la función de exportaciones que permita hacer la proyección. 41 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Tabla 5. Principales países exportadores de muebles de Iberoamérica, según país de destino – 2018 Importadores España Brasil Portugal México Valor exportado de principa- les países exportadores de iberoamerica % Mundo 1.587.126 579.366 903.496 1.260.368 4.330.356 100,00 % Francia 423.567 15.127 3.23.472 146 762.312 17,60 % Portugal 186.804 2.347 0 0 189.151 4,37 % Alemania 93.587 6.671 36.077 1.494 137.829 3,18 % Países Bajos 76.596 11.392 11.116 263 99.367 2,29 % Reino Unido 75.881 69.137 50.640 7.627 203.285 4,69 % Estados Unidos 75.875 203.944 74.499 1.210.588 1.564.906 36,14 % Italia 65.886 786 18.221 35 84.928 1,96 % México 49.592 7.549 4.440 0 61.581 1,42 % Marruecos 44.417 12 5.089 1 49.519 1,14 % Perú 4.851 42.999 63 2.799 50.712 1,17 % España 0 10.680 1.78.777 1.747 191.204 4,42 % Otros países 490.070 208.722 201.102 35.668 935.562 21,60 % Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Considerando los resultados del modelo econométrico de las importaciones de Iberoamérica, se ha procedido a proyectarlas para el período 2019-2025. Tal como se observa en la tabla 6, la tendencia es decreciente, y se espera que el consumo del mueble importado se reduzca durante dicho período. Esto se explica principalmente porque la población presenta igualmente una ten- dencia descendente, aun cuando su PBI per cápita presenta un pronóstico ascendente. Tabla 6. Proyección de las importaciones a Iberoamérica, período 2019-2025 AÑOS IMPORT IBER TC IMPORT POB IBER TC POB PBI PC TC PBI PC 2019 3.064.203 -0,07727398 503.877.737 -0,0204484 15079.34139 0,02694084 2020 2.808.404 -0,08347969 493.359.173 -0,0208752 15474.93396 0,02623407 2021 2.556.713 -0,08962071 482.840.609 -0,0213203 15870.52652 0,02556344 2022 2.311.989 -0,09571797 472.322.045 -0,0217848 16266.11908 0,02492624 2023 2.076.648 -0,10179177 461.803.481 -0,0222699 16661.71164 0,02432003 2024 1.852.656 -0,10786200 451.284.917 -0,0227771 17057.30421 0,02374261 2025 1.641.549 -0,11394837 440.766.353 -0,0233080 17452.89677 0,02319197 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). United Nations, Departament of Economic and social affairs, Statistic division, recuperado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA Universidad del Atlántico 42 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica La proyección realizada es congruente con el comportamiento de las series en el pasado, tal como se observa en la figura 1, durante la crisis del 2008 al 2010, la tasa de crecimiento del PBI per cápita, mostró una contracción o recesión económica y esto tuvo efectos negativos en la importación de muebles, igual comportamiento se observa en el periodo 2015-2016 cuando hay una desaceleración económica en Iberoamérica, sin embargo entre el 2016-2017, se presentó una recuperación económica; esta expansión promovió un aumento en las importaciones de muebles. La tendencia negativa del crecimiento poblacional influye en el comportamiento descendente de la importación de muebles. Figura 1. Comportamiento de las tasas de crecimiento de importación de muebles, PBI per cápita y población de Iberoamérica. Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). United Nations, Departament of Economic and social affairs, Statistic division, recuperado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA De acuerdo a los resultados del modelo econométrico antes descrito, se ha procedido a proyec- tar las exportaciones de Iberoamérica; en la tabla 7 se observa que estas presentan una tenden- cia creciente, y esto explica principalmente por qué el crecimiento económico de la economía de Estados Unidos, promovería un aumento en el ingreso per cápita no solo de su población, sino también la de sus socios comerciales, que originarían un aumento en las exportaciones ibe- roamericanas de muebles. 43 Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional Elías Saud Castillo Córdova - Adriana Patricia Uribe Urán Hilda Helena Estrada López - Almanza Sadán De la Cruz Tabla 7. Proyección de las exportaciones de Iberoamérica, período 2019-2025 AÑOS EXPORTIBER PBIPC USD TC EXPORTIBER TCPBIPC USD 2019 4.261.290 53.575,86 0,016685 0,008614 2020 4.331.221 54.033,40 0,016411 0,008540 2021 4.401.152 54.490,94 0,016146 0,008468 2022 4.471.083 54.948,47 0,015889 0,008397 2023 4.541.014 55.406,01 0,015641 0,008327 2024 4.610.945 55.863,55 0,015400 0,008258 2025 4.680.875 56.32,109 0,015166 0,008190 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …). United Nations, Departament of Economic and social affairs, Statistic division, recuperado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA En congruencia con las estimaciones antes explicadas, el resultado sería positivo para Iberoamé- rica en términos del saldo de la Balanza Comercial de muebles, cuya tendencia es creciente, y que se espera, favorezca al sector empresarial de muebles, para el período 2019-2015. Tabla 8. Proyección saldo de la balanza comercial de muebles, período 2019-2025 AÑOS EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO 2019 4.261.290 3.064.203 1.197.088 2020 4.331.221 2.808.404 1.522.817 2021 4.401.152 2.556.713 1.844.439 2022 4.471.083 2.311.989 2.159.094 2023 4.541.014 2.076.648 2.464.366 2024 4.610.945 1.852.656 2.758.288 2025 4.680.875 1.641.549 3.039.326 Fuente: CCI – Centro de Comercio Internacional ITC, (2019), Producto: 9403 Muebles y sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología …).United Nations, Departament of Economic and social affairs, Statistic division, recuperado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic Elaboración: Red Iberoamericana RITMMA 3. CONCLUSIONES El modelo econométrico aplicado muestra una clara tendencia positiva en términos de comercio internacional del sector muebles del hogar. En este sentido, tanto las exportaciones como las importaciones de los países son favorables para los años proyectados; este resultado es impor- tante puesto que la dinámica del sector muestra un comportamiento apropiado para los empre- sarios que desean incursionar en el mercado internacional. Otro resultado importante es la proyección de la balanza comercial, la cual muestra, para los países Iberoamericanos, un comportamiento positivo. En relación con la teoría económica, esta dinámica favorece el comercio internacional, siempre que los países involucrados en el estudio, Universidad del Atlántico 44 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica tengan una dinámica exportadora significativa, lo que se traduce en mayor beneficio para los empresarios. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Arias Ramírez, J. C., Delgado García, L. X. y Rodríguez Santana, Y. R. (2014). Plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de sillas con capas acolchadas para respaldar y altura regulable. Bogotá, Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de www.repository.unimilitar.edu.co.pdf Beltrán Daza, C. M. y Romero González, L. V. (septiembre de 2008). Diseño de la estructura geren- cial integral de la empresa Muebles G.R. Bogotá, Colombia: Facultad de Administración de Empresas, Universidad de La Salle. 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Ficha, CFN, Subgerencia de análisis e información. Recuperado de www.cfn. fin.ec.pdf De la Torre, R. (21 mayo 2018). Latinoamérica y España son un pequeño apéndice en la industria del mueble. Recuperado de http://masmadera.net/industria-del-mueble-en-el-mundo/ León Macha, E. K. (2017). Exportación Peruana de Muebles de Madera, 2008-2016. Lima, Perú: Universidad Cesar Vallejo. Recuperado de www.repositorio ucv.edu.pe Pérez Mantero, A. I. (12 de diciembre 2018). Ficha sector Brasil. Gobierno de España, ICEX. Bra- silia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Recuperado de www.icex.es Procomer Costa Rica Exporta & Esencial Costa Rica (marzo 2018). Comercio Intrarregional en Iberoamérica y oportunidades de crecimiento (diapositivas). Costa Rica. Obtenido de www. cepal.org Ronderos y Cárdenas S.A.S. (2017). Estudio de mercado: muebles. Colombia. Recuperado de www.sistemas.mre.gov.br.pdf United Nations (2019). Departament of Economic and social affairs, Statistic division. Recupe- rado de https://unstats.un.org/unsd/snaama/Basic Cómo citar este artículo: Castillo Córdova, E. S., Uribe Urán, A. P., Estrada López, H. H. y Sadán De la Cruz, A. (2018). Tendencias de mercado del sector muebles del hogar en Iberoamérica: Una mirada desde el Comercio Internacional. En: Vargas González, V. Estrada López, H. & Cáceres Martelo (Comp.), Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica (pp.21-44) Barranquilla: Sello Editorial Universidad del Atlántico. Universidad del Atlántico 45 Tendencias y oportunidades para el sector mueblero en México en el campo de la innovación y la sustentabilidad Línea Temática: Patrones y Tendencias de Mercado del sector muebles del hogar y oficina en Iberoamérica. Graciela Carrillo González1 Ángel Wilhelm Vázquez García2 Universidad Autónoma Metropolitana México Resumen Las tendencias actuales del sector mueblero en el mundo obligan a las empresas que lo integran a incorpo- rar la sustentabilidad y la innovación dentro de sus estrategias prioritarias para garantizar su permanencia en el mercado. En este trabajo se tiene como objetivo analizar las tendencias del sector mueblero en México, identificando los principales problemas de las empresas del ramo y las pautas de oportunidad que apuntan hacia la innovación en sus distintas modalidades, con especial atención en la sustentabilidad tanto en el diseño de producto como en los procesos de producción y venta. Palabras clave: sector de muebles, estrategias empresariales, innovación, sustentabilidad. Abstract The current trends of the furniture sector in the world, force the companies that integrate sustainability and incorporate innovation into their priority strategies to ensure their permanence in the market. This paper aims to analyze the trends of the furniture industry in Mexico by identifying the main problems of the compa- nies in the industry and the patterns of opportunity that point towards innovation in its different modalities, with special attention to sustainability in the design of product as in the production and sale processes. Keywords: Furniture sector, entrepreuner strategy, innovation, sustainability 1. Profesora investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, graci2992@gmail.com 2. Profesor investigador, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cursos2046@gmail.com Universidad del Atlántico 46 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica INTRODUCCIÓN El propósito de este trabajo es analizar las tendencias del sector mueblero en México, identifi- cando los principales problemas de las empresas del ramo y las posibilidades que apuntan hacia la innovación en sus distintas modalidades. Se coloca el énfasis en la innovación y sustentabili- dad como una pauta de oportunidad para los fabricantes del país. La industria del mueble está integrada prioritariamente por micro y pequeñas empresas ubicadas en diversas regiones del país; su oferta productiva incluye mobiliario para el hogar, jardín, oficinas, empresas, elaborados con materiales de maderas, metal, herrajes, plástico y tapicería (Scian, 2018). La organización de la producción industrial en el siglo XXI es respuesta de procesos económicos desiguales, gestados en las últimas décadas, muestra los mercados se dividen en bloques con sus propias regulaciones. Distintos sectores económicos han sufrido los embates de nuevas reglas del juego. Los provee- dores y subcontratistas se han tenido que incorporar a un escenario en el cual los costos bajos parecieran ser la regla. También deben atender a los clientes, gobierno, organizaciones civiles que buscan que las empresas sean socialmente responsables. La innovación en la manufactura se encuentra ligada al aprendizaje que ocurre al interior de la empresa, también de la capacidad de acceder a información del sector. Algunas empresas se encuentran afiliadas a asociaciones o cámaras, las cuales en teoría les permiten acceder a capacitación y asesoría especializada. Los mecanismos que impulsarían a una empresa a innovar con una perspectiva sustentable pueden variar, desde la concentración de la competencia, ubicación, capacidad de producción y tipos de cliente. El trabajo se compone de cuatro apartados: en el primero se abordan los planteamientos teórico-conceptuales de innovación e innovación ambiental; en el segundo se da un breve pano- rama del sector mueblero en el ámbito internacional; en el tercero se describen los materiales y métodos elegidos para esta ponencia; mientras en el cuarto se presentan los resultados. Se analiza la situación del sector en México considerando las características de su origen, su proble- mática, las condicionantes para la innovación y las pautas de oportunidad que están presentes en el mercado mundial y que le ofrecen posibilidades para colocarse de manera competitiva. 1. CONTEXTO TEÓRICO 1.1 Innovación y Sustentabilidad La innovación va más allá de una idea, exige su posicionamiento en el mercado. Schumpeter (1963) definió a la innovación como un fenómeno que abarca la introducción de un nuevo bien en el mercado, de un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado en un país, la conquista de una nueva fuente de suministro de una materia prima y la implantación de una nueva estructura de mercado. De ahí que para generar algo innovador se requiere de una empresa innovadora, es decir, aquella que evoluciona, que ofrece nuevos productos o servicios, que organiza de distinta forma su proceso administrativo o de producción y que logra establecer algo diferente en el mercado. Lo importante de una innovación es que las ideas sean aceptadas 47 Tendencias y oportunidades para el sector mueblero en México en el campo de la innovación y la sustentabilidad Graciela Carrillo González - Ángel Wilhelm Vázquez García exitosamente en el mercado y que satisfaga alguna necesidad de la sociedad bajo condiciones competitivas. Si un producto o proceso es exitoso también es competitivo y en ese sentido aspectos como el desarrollo tecnológico, la apertura económica y la diferenciación de los merca- dos someten a las empresas a una competencia cada vez mayor que les exige de la innovación permanente. Los modelos de innovación han transitado desde una visión líneal en los años cincuenta, que surgía de la oferta científica, y posteriormente en los sesenta a partir de la identificación de demandas, hasta modelos complejos que conectan la investigación técnico-científica, partiendo de lo ya existente, de lo que se investiga, de lo que se patenta y de lo que se publica para vincu- lar a la investigación con los productos o servicios que se llevarán al mercado (Kline, 1985). Dosi (1982) señala que la actividad de innovación solo es posible si está presente una base de cono- cimiento tanto tácito como codificado y si existen las habilidades necesarias en los innovadores. Las innovaciones de mayor impacto se denominan disruptivas (Abernathy y Clark, 1985); son propuestas que se consolidan y alteran los sistemas existentes, como es el caso de iniciativas a favor de la sustentabilidad. La innovación ambiental surge de una serie de incentivos que derivan desde la percepción de un problema grave sobre la salud humana y los ecosistemas naturales, la creación de regulaciones y documentos oficiales que de manera coercitiva o voluntaria empujan a su desarrollo, de las demandas del mercado y de la oferta técnico-científica en una dinámica permanente de retroalimentación entre las distintas esferas. Las innovaciones ambientales también se vinculan al contexto de competitividad que hoy enfren- tan las empresas y que ponen en el centro de la discusión la rigidez de la legislación ambiental como un incentivo para el desarrollo de innovaciones en la materia (Porter y Van der Linder, 1995). Por lo tanto, las empresas podrían ser más competitivas y desarrollar mayores ventajas res- pecto a su competencia, apoyadas en innovaciones ambientales, siempre que la ley ambiental en su país sea fuerte, y se generen las condiciones técnicas y económicas, lo cual impacta también sobre las decisiones del consumidor. A partir de estos argumentos, las prácticas organizacionales ligadas a la planeación estratégica de las empresas se adaptan al contexto dinámico actual, en una lógica de cambio de paradigma o transiliencia que va modificando radicalmente el consumo, la oferta, la cultura, la tecnología, los patrones de producción y de uso, etc., hacia una nueva visión que incorpora paulatinamente la innovación ambiental en los distintos sectores e industria. 1.2. El mercado internacional del sector mueblero El sector mueblero en el mundo mostró, a partir del año 2000, una dinámica interesante con un crecimiento del 1 % adicional en el sector manufacturero, y una reestructuración que colocó a China en el primer lugar de los fabricantes con el 41 % de la producción de muebles a nivel mundial, muy por delante de cualquier otro país; el segundo lugar Estados Unidos, con 12 %, Alemania 5 %, Italia 4 %, India, 4 %, Polonia con el 3 %, Reino Unido 2 %, Japón 2%, Corea del Universidad del Atlántico 48 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica Sur 2 %, mientras que en América Latina, solo Brasil y México en conjunto se acercaron a un 3% (CSIL, 2016). El CSIL clasifica a los principales países productores en tres categorías: • Grandes productores con bajos costes laborales: México, China, Vietnam, Malasia, Indone- sia, Polonia, Rumanía, Turquía, Lituania y Hungría. • Grandes productores para demanda interna con altos costos: Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido. • Grandes productores para demanda interna y externa con altos costes laborales pero con ventajas competitivas: Canadá y los países escandinavos con enormes masas forestales; e Italia con diseño innovador y mano de obra altamente cualificada. Por el lado de la demanda internacional, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Canadá son los principales importadores y el principal motor del crecimiento en el comercio internacional de los muebles, procedentes en su mayoría de fábricas chinas. En un período de 5 años (2009- 2015) las importaciones de muebles en los Estados Unidos crecieron en cerca del 70 %, mientras que China con una población cuatro veces mayor satisface su demanda interna con la produc- ción local. En cuanto a la oferta exportadora, Italia y Alemania se han mantenido en las primeras posiciones, mientras que Francia y España se han visto desplazados por los países de reciente colocación en la lista de exportadores: Vietnam, Polonia, Turquía y Malasia (FMI, 2015). Es importante destacar el rol que está jugando en el mercado de muebles el comercio electró- nico; hoy en día esta modalidad se ubica como la principal fuente de crecimiento en ventas. En Estados Unidos se estima que en 2018 las ventas en línea podrían haber llegado a 32 mil millones de dólares, donde Amazon y Wayfair son clave. Dentro del segmento de comercio electrónico (e-commerce), las compras móviles, en particular a través de teléfonos inteligentes, es la histo- ria más grande. Los consumidores, especialmente la generación del milenio (millennials), han integrado a fondo los teléfonos inteligentes en sus vidas, y las tiendas están experimentando un crecimiento sustancial en las operaciones de tránsito y de comercio móvil. Google publicó datos sobre los patrones de búsqueda en el primer trimestre de 2015; sugirió que el teléfono móvil superaría el ordenador y la tableta como el dispositivo que genera el mayor volumen de búsqueda para los minoristas de muebles. 2. MATERIALES Y MÉTODOS La selección de la información presentada se hizo sobre la base de datos SciELO, Latindex, Ebsco host y Redalyc. En cada una se ejecutaron palabras clave de búsqueda en inglés y español: sector mueblero, innovación, sustentabilidad. Las búsquedas se enlistaron representando aque- llos artículos, reportes e informes más relevantes del sector manufacturero mexicano. Se realizó una revisión y análisis del material a profundidad que aportaron los resultados aquí presentados. 49 Tendencias y oportunidades para el sector mueblero en México en el campo de la innovación y la sustentabilidad Graciela Carrillo González - Ángel Wilhelm Vázquez García Los artículos científicos que apoyan esta ponencia presentan pertinencia teórica al incluirse en los indicadores en términos de impacto, temática abordada, rigor académico y metodología utilizada. 3. RESULTADOS 3.1. El sector mueblero en México 3.1 1. Origen de la industria del mueble El sector del mueble en México surge con características muy propias a partir de la revolución mexicana incluyendo una variedad de maderas con estilos rústicos propios de la vida rural. Ese estilo de carácter artesanal vuelve a tomar auge en la década de los años ochenta, con una gran tradición familiar, una calidad acorde a las exigencias del mercado nacional, baja productividad y con estándares en diseño y tecnología limitados, que se ofrecían básicamente por pequeñas empresas y talleres. Durante la década de los años noventa se mantuvo el predominio del estilo artesanal de muebles de madera con poco diseño y baja productividad, maquinaria especializada básica, un uso intensivo de la mano de obra; en su mayoría sin un sistema de control de calidad que garantice la uniformidad permanente de los muebles, con excepción de los fabricantes de muebles para oficina. Se enfrenta también un problema para establecer y mantener los precios, debido a la dificultad de conseguir la materia prima en algunas épocas del año (madera de pino, principalmente, herrajes, barnices, textiles, plásticos, metal, adhesivos); a la falta de tecnología de punta que garantice una alta productividad y la baja calificación de la mano de obra así como su alta rotación. Tradicionalmente los estados con mayor participación han sido la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nuevo León; el tipo de negocios que predominan son en un 99,5 % micro y pequeñas empresas. La participación del PIB de este sector (mueblero) en el PIB manufacturero ha sido de alrededor del 2,5 %, y el destino de la producción hasta antes de la apertura comercial fue básicamente para el mercado nacional. La apertura comercial trajo sus efectos sobre el sector mueblero a principios del siglo actual, cuando mayores exigencias, en razon de la competencia con productos del exterior, han ido presionando a los fabricantes para incorporar nuevos diseños, mayor calidad y funcionalidad, un aumento en la productividad y el uso de otro tipo de materiales. Este fenómeno provocó una recomposición en el sector que llevó a la incorporación de nuevos actores que encontraron un área de oportunidad en el mercado norteamericano y una modernización de los fabricantes tradicionales para mejorar sus prácticas y desarrollar productos acordes a las nuevas necesidades del mercado nacional y mejorar su com- petitividad frente al mercado internacional, en algunos casos. Universidad del Atlántico 50 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica 3.1.2. Situación actual del sector En México el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) clasifica la fabricación de muebles y productos relacionados en los ramos 337120/ 337210 dentro del sector manufactu- rero. Esto comprende muebles, colchones, persianas y cortineros; la fabricación de restiradores, pizarrones y colchones de agua, muebles de oficina y estantería. Como se observa en la Gráfica 1, son cinco los estados del país que concentran la mitad de la producción de muebles y produc- tos relacionados. Gráfica 1. Participación porcentual del sector de muebles y productos relacionados en el PIB de la industria manufacturera Fuente: IIEG (2018) El crecimiento del sector inmobiliario en el país jugó un papel muy importante en el auge del sector de muebles en el período 2010-2016, cuyo valor del mercado creció en un 10,5 %. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado una contracción, con una caída del valor de ventas de un 2 % en 2016 respecto del 2015 en salas, recámaras y comedores; quizá lo más preocupante es que se ha proyectado que el mercado caerá en 6,6 % en el 2021 (Euromonitor Internacional, 2016). La disminución en la tasa de ventas de estos últimos años, ha llevado a que fabricantes con puntos de venta directa, hayan tenido que cerrar sus negocios, y algunos otros iniciar una etapa de reestructuración, ya que el costo de venta y/o renta de inmuebles para los puntos de venta amenaza con ser un problema financiero. “Hay algunos grupos muebleros que han desaparecido por cuestiones de la misma crisis del sector y de la economía mexicana, como el caso de Herma- nos Vázquez o recientemente Idea Interior, que cerró definitivamente, lo que abrió oportunida- des para los que tenemos mejor estructurado el negocio con temas de innovación y economías de escala” (Rosique, C. Director de InteriMöbel, 2016). También llama la atención que la oferta de este tipo de productos se ha incrementado de manera importante en tiendas departamenta- les y de autoservicio, las cuales mantienen su ritmo de crecimiento en la venta de muebles. 51 Tendencias y oportunidades para el sector mueblero en México en el campo de la innovación y la sustentabilidad Graciela Carrillo González - Ángel Wilhelm Vázquez García Otro aspecto relevante está relacionado con los precios. Empresarios del sector señalan que la inflación –en el caso del mueble– duplica la de la canasta básica; esto se explica por la presen- cia de cerca del 50 % de muebles importados de Europa y Asia. Entre las distribuidoras más importantes se ubica: El Puerto de Liverpool, con 15,9 % de participación de mercado; D’Europe Muebles, con 4,7 % Tempur Sealy International, con 4,1 % Muebles Dico, con 4 % y Spring Air International, con 2.9 por ciento del total. En tanto que el Grupo Interespacio, del cual forma parte InteriMobel, es de los más grandes en oferta de muebles nacionales. 3.1.3. Innovación y sustentabilidad en el sector Biolcheva (2017) y Casin (2019) coinciden en apuntar que por las condiciones económicas y sociales actuales, el sector manufacturero en general y del mueble en particular, se requiere de la innovación y la sustentabilidad como elementos clave en el replanteamiento de sus estrategias (Tabla 1). Al respecto, Afonso y Luchese (2018) sugieren a las empresas del sector destacar los gustos de los consumidores, la cultura organizacional de las empresas fabricantes, las iniciativas de mejora de los productos, así como de la visión en el largo plazo, para lo cual los líderes juegan un papel muy importante. La composición en el sector de distintas organizaciones cohesionadas por la sub-rama de muebles, acumula ya una curva de aprendizaje en procedimientos y formas de producción, que muchas veces no se difunden para corregir errores o resolver problemas. Estos autores destacan la importancia de generar condiciones de aprendizaje colectivo y vincula- ción porque esto representaría para el sector mueblero una ventaja competitiva. Tabla 1. Tendencias de integración de los sectores de manufactura con orientación a la innovación y la sustentabilidad Prácticas sustentables Especificidades Empresa sustentable Responsabilidad social, dentro de una planificación estratégica propia orientada a que sus productos y sus actividades sean desarrollados con responsabilidad social. Instalaciones Ahorro de energía, utilización de medios alternos para la generación de energía. Ahorro de agua Captación de agua con métodos alternativos. Manejo de residuos Recolección y reciclaje de materiales reutilizables. Certificaciones Inversión en la certificación ISO 140001. Difusión de prácticas ecológicas y sustentables Campañas de concientización y educación Cuidado del medioambiente, separación de residuos, conocimiento de productos elaborados con material reciclado. Innovación de productos Atención a las preferencias del consumidor, tendencias del mercado, nuevos materiales y diseño de productos. Beneficios sociales Vinculación de la empresa con su entorno. Cultura organizacional Mejora en las condiciones laborales de los empleados de las empresas, recompensas simbólicas. Fuente: Elaboración propia con base en Brachak et al. (2017) El conocimiento técnico-científico y la innovación son esenciales para otorgar valor a los clientes y proveedores, así como para identificar un nuevo potencial que les coloque bajo mejores con- diciones en el mercado. El rendimiento de este sector tendrá que considerar su responsabilidad Universidad del Atlántico 52 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica social modificando sus procesos e incorporando criterios sustentables si desea aumentar su par- ticipación en los mercados internacionales. Las empresas mexicanas del sector mueblero aún no se han apropiado de prácticas sostenibles de manera generalizada; no obstante, se han identificado algunas tendencias para lograr la inte- gración de los sectores de manufactura que buscan orientarse hacia la innovación y sustentabi- lidad (Tabla 2). Son varios los aspectos que las empresas van adoptando dependiendo su zona geográfica. Para una empresa preocupada por el ambiente, las acciones pueden traducirse en certificaciones, inversión en innovación de productos, tratamiento adecuado de residuos (Biol- cheva, 2017), acciones y programas sociales (Casin, 2019). A estos elementos se añaden los gustos de clientes y capacidad ofertada de los proveedores; todo lo anterior enmarcado en un contexto nacional e internacional (Brachak, 2017). Tabla 2. Condicionantes para reforzar al sector manufacturero con criterios de innovación y sustentabilidad Condicionantes Aspectos de atención Característica Aspectos culturales Cultura organizacional, valores, identidad. La innovación y la sustentabilidad son producto de una cultura. La influencia de factores ligados a los aspectos cul- turales que le dan una concepción del papel de la empresa en la sociedad. Económicos Búsqueda de ventaja competitiva. El desempeño económico de la empresa le permite esta- blecer estrategias para avanzar en su cuota del mercado. Institucionales Reglamentaciones gubernamentales, presiones de las corporaciones transna- cionales, importaciones ilegales, mercado informal. Capacidad de elementos externos para orientar las estrate- gias empresariales ajenas a su campo de acción inmediato. Administrativos Desarrollo de capacidades de liderazgo en los dueños o directivos. Influencia de las acciones de los dirigentes empresariales para orientar los objetivos personales con los de la empresa. Organizacionales Tensiones internas en la delegación de tareas para alcanzar la coordinación. En el caso de las empresas familiares es esencial la dinámica, jerarquía, división del trabajo y manejo de las relaciones de poder. Fuente: Elaboración propia a partir de Afonso y Luchese (2018) De este modo, se puede notar que las presiones institucionales para la adopción de las prácticas sostenibles están relacionadas con la exigencia de los clientes y de la sociedad para orientar una actuación de forma que preserve los recursos naturales y se presente de manera responsable frente a las demandas sociales. Por otro lado, las empresas se sienten presionadas para atender las exigencias de los organismos públicos, y el gobierno para cumplir con los criterios de la legislación y adopción de estándares de certificación en su proceso productivo. El mercado, a su vez, ha demandado productos innovadores, con un diseño diferenciado y proveniente de fuentes sostenibles; finalmente, es este uno de los mayores impulsos para la sobreviencia de las empresas. 53 Tendencias y oportunidades para el sector mueblero en México en el campo de la innovación y la sustentabilidad Graciela Carrillo González - Ángel Wilhelm Vázquez García 3.1.4. Problemática del sector mueblero Los problemas que enfrenta el sector mueblero, son similares a los problemas que se enfrentan en muchos otros sectores industriales del país, mismos que se agudizaron a partir de la apertura comercial cuando se vieron en la necesidad de competir en franca desventaja con firmas inter- nacionales solventes, innovadoras, modernas y con estrategias comerciales consolidadas. Es así como se resaltan las características de los fabricantes nacionales del sector mueblero que, como ya se señaló, son predominantemente micro y pequeñas empresas, lo cual de entrada ya define una serie de limitaciones o barreras internas, pero adicionalmente se confrontan con una política pública de mínimo o nulo impulso a este tipo de empresas en un escenario que abre las puertas sin resticciones a feroces competidores del mercado internacional. Las barreras detectadas en el plano interno dependen principalmente de la capacidad de invertir y de realizar una planeación estratégica que incorpore una serie de elementos vinculados a la tecnología, los recursos humanos, estrategias de venta, márgenes de riesgo, innovación como una estrategia permanente. Mientras, en el plano externo se encuentran con dificultades que quedan aún más lejos de su control y que están asociadas a las decisiones de política pública y los vaivenes del mercado nacional e internacional, como se observa en la Tabla 3. Tabla 3. Barreras internas y externas del sector mueblero Internas Altos costos Incertidumbre Dificultad para controlar los costos de la innovación Personal poco calificado Dificultades para acceder a financiamiento Problemas para pagar empleados calificados Capacitación especializada para los empleados Resistencia al cambio Acceso a nuevas tecnologías Externas Insuficiente apoyo gubernamental Crisis económicas Problemas para conocer el mercado Infraestructura regional poco integrada Bajo conocimiento de nuevas tecnologías para producir productos sustentables Nula presencia de socios comerciales externos Fuente: Elaboración propia a partir de Biolcheva (2017) 3.1.5. Pautas de oportunidad para el sector Indudablemente el potencial del sector mueblero en México es enorme, tanto por la disponibili- dad de materias primas como por el dinamismo del sector inmobiliario que es un detonador para el crecimiento de la demanda de muebles. Sin embargo, en un contexto de apertura comercial tanto los retos como las oportunidades son grandes y en un mercado cuya composición es pre- dominantemente de micro y pequeña empresa se requiere de una política integral que incentive al sector con capacitación para la innovación, financiamiento accesible, acceso a nuevas tecnolo- Universidad del Atlántico 54 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica gías, incentivos para la exportación, etc. Algunos de los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan son los siguientes: • En los mercados internacionales se está dando una importante oleada de productos eco- lógicos y naturales; esto revela por un lado la preocupación social por el cuidado de los recursos naturales y del medioambiente, y por otro, el interés que gobiernos, empresas e incluso organismos internacionales –como la Organización para la Cooperación y el Desa- rrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea– tienen para impulsar iniciativas a favor. Bajo esa lógica en el caso del sector mueblero, se está forta- leciendo el tema del ecodiseño y el análisis de ciclo de vida de los productos, ambos con la idea de promover la extensión en el plazo de uso de los muebles a través del reuso y el reciclaje. • La principal demanda del consumidor es que los fabricantes le ofrezcan un producto de calidad y a precio accesible, lo cual implica para el productor modernizar su tecnología, incrementar la productividad y ubicar puntos de venta a escala adecuada para que no le implique un alto costo, y sobre todo, tener acceso a financiamiento para que puedan innovar e incrementar su volumen de producción y direccionarlo hacia la exportación. Esto no es fácil dada la composición de las empresas de este sector, de acuerdo a su tamaño. • Ventas por internet. La venta en línea o por internet, no han logrado alcanzar los niveles de eficiencia que se desean por limitaciones tecnológicas, falta de experiencia, o bien, centrar la experiencia en otras partes del negocio. “La gente en México no tiene las habilidades o herramientas necesarias para comprar un mueble desensamblado y ensamblarlo en su hogar, eso genera que los fletes todavía sean muy costosos; la venta de muebles en línea se hace difícil por los volúmenes que se manejan en cuanto al tamaño de los productos” (Rosique, C. Director de InteriMöbel, 2016). Otros países latinoamericanos, como Brasil, Argentina y Chile, superan a México en penetración del e-commerce. Según el estudio de la Asociación de Internet AMIPCI, Houzz es una empresa que conecta a los propietarios de viviendas y profesionales en el amueblamiento de hogares por vía remota; ello está impul- sando no solo la venta en línea, sino también la innovación en el diseño de muebles que se ensamblan, el embalaje y el envío. • La categoría de muebles ready to assemble. El problema es que el cliente todavía no está familiarizado con la categoría de muebles, la denominada ready to assemble (listo para ensamblar), la cual es verdad que se oferta a un precio más económico, pero el cliente es quien debe armar e instalar el producto; eso afectó a la empresa Idea Interior, que final- mente cerró en México. • Los nuevos hábitos de consumo. Dependiendo del nivel socioeconómico, el consumidor percibe su inversión de diferente forma; el sector medio hace un gran esfuerzo por comprar un mueble y lo considera una inversión valiosa, el segmento alto o maduro sí busca muebles 55 Tendencias y oportunidades para el sector mueblero en México en el campo de la innovación y la sustentabilidad Graciela Carrillo González - Ángel Wilhelm Vázquez García de mayor precio y dimensiones; sin embargo, los millennials lo consideran más como una tendencia, y en algunos casos prefieren desembolsar menos, pues para ellos la vida es más dinámica. • Los millennials son los consumidores del futuro; se han enfocado en una tendencia de personalizar y poner su propio sello a los artículos que utilizan, para lo cual internet es una herramienta fundamental. Esto ha sido un impulso para el comercio electrónico en el segmento de muebles, toda vez que vía online buscan productos para decorar su hogar. Esta generación de entre los 18 y 35 años que vive “conectada”; de acuerdo con Mercado Libre, busca la categoría Home&Deco para ambientar espacios como salas y comedores con artículos como sillones, mesas de centro o muebles para pantallas, así como mesas y sillas, entre otros. Google señala que ocho de cada diez millennials buscan videos para decorar su espacio. • Otra oportunidad está en el mercado de exportación. La industria mexicana del mueble está integrada con posibilidades de incorporar sus productos en los mercados internacio- nales. Según datos de la Secretaría de Economía, este sector se ha logrado posicionar en los diez primeros lugares de exportación de muebles en el mundo, principalmente en dis- tintos tipos de sillas y piezas de madera. Se estima que el más del 86 % de las exportacio- nes mexicanas del sector tienen como destino los Estados Unidos y cerca del 60 % de las importaciones provienen de este mismo país. Esto constituye, además de una oportunidad, un reto importante porque es en este país donde las ventas electrónicas, la innovación, el diseño y las nuevas tecnologías se están desarrollando a una velocidad impresionante. • Los nuevos modelos de negocio son también un reto, ya que en ellos se concreta una pro- puesta de valor que suma la innovación, el diseño, la funcionalidad, el uso de nuevas tec- nologías, los mecanismos modernos de embalaje y distribución. Como ejemplo, se tiene a IKEA con modernidad y bajos precios; Campaign con una línea de sofás y sillas que se arman sin herramientas y en pocos minutos; Greycork crea muebles asequibles, de alta calidad y buen diseño incorporando una quinta parte de componentes, en comparación con IKEA; Cimagine, una empresa israelí, que ofrece soluciones para mezclar la realidad aumentada en negocios, hacen uso de la tecnología para ayudar a los consumidores a través de una aplicación móvil a elegir los productos, y Nova LifeStyle, diseña, fabrica y distribuye una línea de muebles con la capacidad de controlar, registrar y entregar datos de los usuarios a los proveedores sobre presión arterial, ritmo cardíaco, respiración, peso, tem- peratura corporal, calidad del sueño y otros índices fisiológicos que registra de la persona mientras descansa. 4. CONCLUSIONES El mercado internacional del sector mueblero se ha reestructurado de manera sorprendente en las dos últimas décadas con la presencia de países de Europa del Este y de Asia, en particular China, que están invadiendo el mercado con sus productos, desplazando incluso a exportadores Universidad del Atlántico 56 Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica tradicionales como España y Francia. Esta situación ubica a México y otros países de Latinoa- mérica, en la disyuntiva de innovar para mantener y mejorar su participación en los mercados o desaparecer. Las innovación, en respuesta a las nuevas necesidades de los mercados, se ha convertido en una estrategia indispensable para las empresas, y el sector mueblero no es la excepción. Se habla hoy de productos ecológicos y amigables con el ambiente, de productos multifuncionales, de productos de autoensamblaje, de diseño personalizado, etc. y por supuesto ello también ha llevado a modificar los mecanismos de distribución, las estrategias de venta y los procesos de ensamblaje. México es un país donde más del 95 % de sus empresas son pequeñas y micro, esta particularidad se presenta también en el sector mueblero. La problemática y retos para la mayoría de estas empresas son conocidos: falta financiamiento, planeación estratégica, nuevas tecnologías, personal capacitado y creativo, áreas de innovación en su estructura, etc. A ello se suma la “ausencia” de un gobierno que genere incentivos para el desarrollo de este tipo de organizaciones. Los retos son grandes pero se percibe también una gama de posibilidades en la medida en que las empresas nacionales sumen a su estrategia y sus operaciones la innovación en la lógica que operan las empresas internacionales y que actualmente demanda la sociedad, y en particular las nuevas generaciones. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Abernathy, W. J. & Clark, K. B. (1985). Innovation: Mapping the winds of creative destruction. https://doi.org/10.1016/0048-7333(85)90021-6. Afonso, M. y Luchese, J. (2018). Systemic Cooperative Actions among Competiors: the Case of a Forniture Cluster in Brazil. Journal of Industrial Compet Trade, 18(4), 513-528. Doi: https:// doi.org/10.1007/s10842-018-0272-9 Biolcheva, P. (2017). Barriers before innovations in furniture companies. Trakia Journal Sciences, 15(1), 125-131. Doi: 10.15547/tjs.2017.s.01.023 Brachak, M. et al. (2017). Respostas estretégicas às pressoes institucionais para sustentabili- dade no setor moveleiro. 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Estrada López, H. & Cáceres Martelo (Comp.), Tendencias de mercado, innovación y aprovechamiento de residuos sólidos del sector muebles en países de Iberoamérica (pp.45-57) Barranqui- lla: Sello Editorial Universidad del Atlántico.