UNIVERSIDAD DON BOSCO UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA “Estudio de factibilidad de la Creación de empresa dedicada a la producción y venta de Tilapia” Trabajo de Titulación para optar al Título de INGENIERO de Ejecución en Gestión Industrial (CHILE) IDEA DE TEMA ALUMNO: Eddy Ramón García García PROFESOR GUÍA: Ing. Ricardo Cahe 2010 RESUMEN CULTIVO DE TILAPIA PARA EXPORTACIÒN La tilapia es un pez que se cultiva en países que se encuentran entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio debido a que estos poseen una temperatura adecuada para el crecimiento de los mismos. Dentro de los países donde se cultiva, se encuentran México, Chile Nicaragua, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Malasia, entre otros. En los últimos años la demanda de tilapia ha ido en aumento especialmente en países como Estados Unidos, esto se debe a la dieta alimenticia y a la preferencia de pescado de agua dulce, pues ha aumentado la desconfianza en consumir peces de agua salada debido a la contaminación de las mismas, se prevé que esta misma situación persistirá para los próximos diez años. Por lo tanto la ejecución de un proyecto para el cultivo de tilapia y para la exportación de la misma resulta atractiva. Se hace necesaria la constitución de una empresa que se dedicará al cultivo y exportación de filete de tilapia . La Estructura organizativa estará conformada por un Administrador, Ing, encargado de procesamiento de tilapia, un Caporal encargado de la supervisión de todas las tareas que se lleven acabo durante el cultivo y procesamiento del pescado. Además de empleados permanentes que se dedican a la labor de pesca durante el inicio del proyecto, a medida aumente el tamaño del proyecto se contratarán empleados temporales para la pesca; para el procesamiento de fileteo se contratarán empleados temporales. Pero antes de todo para constituir una empresa, fue necesario conocer a cerca del producto (tilapia) y hacer investigaciones de mercado que proporcionaran información necesaria e importante para invertir en este proyecto las cuales una vez concluidas dan una visión más clara de lo que se pretendrá dentro del proyecto. Las instalaciones de la empresa estarán ubicadas en un terreno de 12 manzanas ubicado Lotificaciòn San Nicolás, Cantón el Coco, Chalchuapa departamento Santa Ana. Dicho terreno cuenta con los recursos necesarios para implementar un proyecto de esta naturaleza, ya que posee nacimiento de agua, suelo arcilloso, topografía semiplana y mano de obra adecuada. El tamaño del proyecto es de 70 estanques de 20mX50m, es decir, 1000m². Además se contará con una planta de procesamiento para filetear el pescado, bodega de materiales, una pequeña oficina y un pequeño cuarto para vigilancia. Las exportaciones se realizarán en forma indirecta, es decir que los filetes serán vendidos a una empresa nacional que se dedica a exportar. Para poder exportar, la empresa tiene que cumplir con requisitos que la Administración de Alimentos y Drogas (Food and DrugAdministration) exige para las importaciones de Estados Unidos. Por ello desde el proceso de crecimiento de los alevines hasta el proceso de fileteo se considerarán normas de higiene y calidad para despachar un producto que cumpla con todas las exigencias. Por tanto se muestra a continuación los resultados de los análisis financieros en donde muestra la rentabilidad del proyecto con y sin financiamiento de 0% 50% y 75% Financiamiento 0% Financiamiento 50% Financiamiento 75% Inversión Inicial $504146,1 $504146,1 $504146,1 IR 0.18 0.60 0.62 VAN $95.367,53 $ 303926,7 $ 315.454,44 TIR 20% 35% 40% INDICE RESUMEN .................................................................................................................................... Introducción ................................................................................................................................. 7 CAPÍTULO 1 : DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. ......................... 8 1.1. DIAGNÓSTICO ................................................................................................................. 8 1.1.1 Antecedentes generales y específicos del proyecto ............................................................ 8 1.1.2 Antecedentes cualitativos ................................................................................................... 9 1.2.1 Objetivo General: ............................................................................................................. 10 1.2.2 Objetivo Específicos: .................................................................................................... 10 Tamaño del proyecto ................................................................................................................. 12 1.3.2 Definición y Justificación del Tamaño del Proyecto ........................................................ 12 4.3 Impactos relacionados con el proyecto ............................................................................... 13 5. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 14 5.1 Definición de situación base sin proyecto ........................................................................... 14 5.2 Definición de situación con proyecto .................................................................................. 14 5.3 Análisis de separabilidad .................................................................................................... 15 5.4 Método para medición de beneficios y costos ..................................................................... 15 5.5 Indicadores ......................................................................................................................... 15 5.6 Criterios de evaluación ....................................................................................................... 16 5.7 Estructura del proyecto ....................................................................................................... 17 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO. ............................... 18 2.1 Definición del producto ..................................................................................................... 18 2.2 CUADRO RESUMEN DEL CÁLCULO DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE .. 19 2.2.2AÑOS DE 2004-2008 ........................................................................................................ 19 2.2.3 Demanda Futura. .............................................................................................................. 20 2.2.4 Demanda Insatisfecha ....................................................................................................... 21 2.3 Volumen de Exportaciones esperadas para los años 2009 – 2013 a Estados Unidos en Kilogramos ................................................................................................................................ 21 2.4 Variables que afectan a la demanda ................................................................................... 23 2.5 PRODUCCION DE TILAPIA EN LA PESCA ARTESANAL Y EN LA ACUICULTURA CONTINENTAL ......................................................................................... 23 2.5.1 Productores de Tilapia ...................................................................................................... 25 2.6 Unidades productivas de la Tilapia. .................................................................................... 25 2.7 Comportamiento del Mercado ............................................................................................ 29 2.8 Volumen de Exportaciones esperadas para los años 2009 – 2013 a Estados Unidos en Kilogramos ................................................................................................................................ 29 2.9 Determinación de niveles de precio y proyecciones .......................................................... 30 2.10 Analisis de localización .................................................................................................... 30 2.10.1 Método de Factores. ....................................................................................................... 31 2.10.2 Evaluación de alternativas de localización .................................................................... 34 2.10.3 Justificación de la Ponderación de los Factores. ............................................................ 35 2.10.4 Ubicación geográfica del proyecto ................................................................................ 37 2.11 Productores que emplean estrategia de integración hacia atrás y hacia adelante. ............. 38 2. 12 Canal Indirecto: ................................................................................................................ 38 2.12.1 Productores de distribución directa. ............................................................................... 39 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA. ......................................... 40 3.1 Proceso de Fileteo ................................................................................................................ 42 3.2 Capacidad Productiva del producto .................................................................................... 46 3.3 Selección de equipos ......................................................................................................... 47 3.4 Maquinaría, equipo y herramientas a utilizar ..................................................................... 47 3.5 Proyectos complementarios ................................................................................................. 50 3.6 Determinación de insumos, productos y subproductos .................................................... 53 3.7 Materiales para el procesamiento. ..................................................................................... 54 3.8 Gastos de Fabricación Indirectos variables ........................................................................ 56 3.9 Calendario de Contratación ................................................................................................ 57 3.10 Personal de operaciones, cargos, perfiles y sueldos ......................................................... 60 3.11 Disposiciones Generales y Prestaciones. ......................................................................... 62 3.12 Inversiones en equipo y edificaciones ............................................................................... 64 3.13 Inversiones en capital de trabajo ....................................................................................... 66 3.14 Costos de instalación y puesta en marcha ......................................................................... 67 3.15 Costos de imprevistos ........................................................................................................ 68 3.16 RESUMEN PREFACTIBILIDAD TECNICA ................................................................. 68 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIETARIA, TRIBUTARIA FINANCIERA Y AMBIENTAL. .......................................... 69 4.1 ADMINISTRATIVA.......................................................................................................... 69 4.2 Estructura organizacional .................................................................................................... 72 4.3 Sistemas de información administrativos ............................................................................ 73 4.4 Personal administrativo, cargos, perfiles y sueldos ............................................................. 73 4.5Gastos en personal ................................................................................................................ 74 4.6 LEGAL ............................................................................................................................... 75 4.7 SOCIETARIA .................................................................................................................... 89 4.8 TRIBUTARIA .................................................................................................................... 93 4.9 Sistema tributario ................................................................................................................. 93 4.10 FINANCIERA ................................................................................................................... 95 4.11 AMBIENTAL .................................................................................................................... 95 CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN ECONOMICA ..................................................................... 99 5.5 GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................... 110 5.6 CONCLUSIONES ............................................................................................................. 112 5.7 Anexo ............................................................................................................................... 113 7 Introducción El presente estudio está dirigido a la evaluación de la viabilidad del cultivo comercial de tilapia en El Salvador para la exportación, para ello se presenta en primer lugar, la parte puramente teórica, donde se definen las características principales de la especie. Considerándosele a la tilapia un producto rentable y de crecimiento próspero para los próximos 10 años, El estudio muestra la cadena productiva; la cual está definida, por el crecimiento del proyecto, representado por el incremento de las formas de producción, es decir, los estanques. El mercado externo, especialmente Estados Unidos, se presenta como un mercado óptimo para la exportación de tilapia en filete. El consumo interno ha experimentado un crecimiento alrededor de los años `80 y `90, La tilapia y su comportamiento en el mercado Salvadoreño, ha tenido un crecimiento representativo en los últimos años, lo cual involucra a un crecimiento leve de los productores nacionales dedicados a la explotación de proyectos acuícolas. Además, hay una parte representativa de las familias salvadoreñas que producen tilapia como forma de autoconsumo. Por el otro lado se tiene a las instituciones extranjeras quienes se encargan de revisar y de establecer los lineamientos para que los productos pesqueros exportados cumplan con toda la inocuidad que se exige para el consumo humano. 8 CAPÍTULO 1 : DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 1.1. DIAGNÓSTICO 1.1.1 Antecedentes generales y específicos del proyecto La tilapia es un pez teleósteo herbívoro de aguas cálidas y de la familia Cichlidaela cual abarca más de 100 especies; se caracteriza por incubar los huevos en la boca y cuidar sus huevos y las crías en los primeros días después de la eclosión. El cuerpo de estos peces es robusto comprimido, a menudo discoidal, raramente alargado, con aleta dorsal que tiene de 23 a 31 espinas y radios; se diferencian de las percas que tiene un solo nostrolo en cada lado de la cabeza que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal; la boca es proctatil, mandíbula ancha, a menudo bordeada por labios gruesos con dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos, en otros casos puede presentar un puente carnoso (freno) que se encuentra en el maxilar inferior, en la parte media debajo del labio. La línea lateral es bifurcada; la porción superior se extiende desde el opérculo hasta los últimos radios de la aleta dorsal, en la porción inferior, aparecen varias escamas por debajo de donde termina la línea lateral de la parte superior hasta la terminación de la aleta caudal; la aleta caudal truncada redondeada. 9 Existen muchas especies de tilapia, en general, son peces de agua dulce, pero muchas especies se adaptan bien al agua salada. Estos peces tienen un crecimiento rápido, de manera que en menos de un año de cultivo pueden alcanzar un tamaño comercial de 100-300 gr. de peso. Son especies rusticas que se adaptan a variedad de condiciones del medio, se reproducen muy precozmente con una alta tasa de reproducción. Tiene rápido crecimiento, gran resistencia, alta calidad de la carne y textura firme, con pocos huesos intramusculares, es decir sin espinas finas; de fácil cocción y muy apreciado y apetecible por los consumidores. Todas estas características hacen de la tilapia un pez adecuado para la crianza. Los cultivos de tilapia en América Latina, se iniciaron a pequeña escala y a nivel rural, utilizando las propias dependencias familiares para realizar el cultivo con nutrientes de bajo costo. Nicolás Hurtado, en el informe sobre "Comercialización de tilapia 2007, Producción y mercados mundiales" expresa que "en la década de los 80, la disponibilidad comercial de alimentos para animales acuáticos y el desarrollo de técnicas para la producción masiva de alevines monosexo, permitieron el crecimiento rápido de cultivos comerciales de tilapia en América Latina y el Caribe. La producción comercial empezó en Jamaica en 1983, se extendió a Colombia, poco después y posteriormente a Centroamérica, Brasil, Ecuador y Venezuela". En El Salvador el cultivo de peces, en particular el de tilapia, ha cobrado interés durante los últimos años, ya que representa una alternativa para aprovechar el recurso acuático para producir pescado de atractivo valor comercial, tanto a nivel interno como externo. La demanda de carne de tilapia está aumentando y se perfila una perspectiva interesante, en la que la aplicación de una mejor tecnología: semilla mejorada, calidad de alimento, manejo del agua, proceso y una buena gestión de ventas continuarán siendo claves para el éxito económico de este cultivo. 10 1.1.2 Antecedentes cualitativos Se conoce de la Tilapia desde tiempos antiguos, ya que se supone que es el pez que se utilizó en la multiplicación de los peces que se menciona en la Biblia; además de suponerse el pez que se pescaba en el Mar de Galilea por el apóstol Pedro, de ahí se deriva uno de sus nombre de “El Pez de San Pedro”, es por ello que en Israel se conoce con el mismo nombre. La Tilapia es un pez que se da a conocer ampliamente a raíz de la escasez de alimentos provocados por la Segunda Guerra Mundial, a las investigaciones, en alrededor de 10 especies, realizadas por la FAO y a que organismos internacionales como las Naciones Unidas le dan un alto valor como fuente de proteína, llamándole “pez milagro” Las tilapias son originarias de aguas cálidas, endémicas de África. Sin embargo la facilidad de su cultivo y los importantes retornos económicos han hecho que esta especie se cultive actualmente en más de 85 países en el mundo, entre ellos destacan los países de Latinoamérica. Dentro de las características de la especie destaca la alta adaptabilidad, la resistencia al manejo, altas densidades y enfermedades, fácil y masiva reproducción, y la buena capacidad de sobrevivencia, incluso en medios con bajos niveles de oxígeno, características ideales para un cultivo fácil y exitoso. 1.1 Objetivos del proyecto 1.2.1 Objetivo General: Creación de una empresa para la producción y comercialización de Tilapias. 11 1.2.2 Objetivo Específicos: - Conocer el proceso que corresponde a la producción de Tilapias, incluyendo los factores externos que favorecen a la eficiencia del mismo. - Plantear una estructura administrativa que conlleve a un manejo adecuado de la producción y comercialización de la Tilapia. - Distribuir Tilapia en el extranjero y dentro del país - Determinar la rentabilidad del proyecto mediante el cálculo de indicadores financieros que presenten una proyección a futuro. 1.2 Contexto de desarrollo del proyecto Los mayores consumidores de tilapia son China, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. En Estados Unidos, por ejemplo, desde hace algunos años, las tilapias son el tercer producto acuático (SEAFOOD) más importado después del camarón marino y el salmón del Atlántico. Según datos del informe: "Comercialización de tilapia 2007, producción y mercados mundiales", sólo EEUU, en los últimos diez años ha pasado de importar 24.444 tons. (1997) a 173.755 tons. el 2007, las presentaciones varían entre filete fresco (US$/kilo 6.42), filete congelado (US$/kilo 6.42) y entero congelado (US$/kilo 1.29). Respecto a las exportaciones, los países líderes en Latinoamérica son: Ecuador, Costa Rica y Honduras. 12 Por otra parte, los Peces Planos mantienen su continuo posicionamiento entre los 10 productos del Seafood más consumidos en EE.UU, la gran mayoría del resto de productos líderes mostraron descensos significativos en sus consumos; sin embargo, las importaciones y el consumo de tilapia en Estados Unidos a estado en constante crecimiento, dando un consumo per cápita en el año 2006 de 1.2 kg. El proyecto esta enmarcado para realizarse en el salvador, se evaluaran diferentes zonas del país para determinar cual es la mejor opción para construir los criaderos de tilapia Se deberá tener en cuenta la cercanía del agua, la fluidez la calidad del suelo ya que son indispensables para un buen crecimiento de los peces se Para el caso de este estudio, será de especial interés conocer el comportamiento del mercado al que se pretende llegar con el producto Tamaño del proyecto El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. En la capacidad del proyecto se pretende determinar el número de estanques, su uso, su tamaño y la tecnología a utilizar en el proyecto. Inversión Inicial Requerida = $435,000.00 13 Recurso Humano Inicial Necesario = Permanente (2) Temporales (10) 1.3.2 Definición y Justificación del Tamaño del Proyecto Para determinar la capacidad del proyecto a 10 años, se considera que para iniciar operaciones se necesita de 12 manzanas de terreno, 11 manzanas que tendrán la capacidad de construir 70 estanques 1000 m² (50mX20m), sembrando en cada uno de ellos 6 alevines/m², se tendrá una producción total de 654,545 kg de tilapia al año 10. Una manzana será destinada para construir instalaciones como bodegas, oficinas administrativas e instalación de procesamiento de pescado. En los primeros 5 años se construirán 26 estanques, los cuales son la capacidad promedio del número de estanques para los diez años, con una producción promedio de 272,182 kg utilizando la misma densidad de alevines/m2. Considerando este número de estanques se ocuparán 5 manzanas, en las que se incluye la construcción de la oficina, quedando una cantidad de 7 manzanas sin trabajar, las cuales se arrendarán para no poseer terreno inutilizado. Dicho promedio será la capacidad de producción estándar durante los primeros 5 años del proyecto, después de los cuales se incrementará la capacidad instalada para poder cubrir los aumentos en la demanda pronosticada en los siguientes 5 años de vida útil del proyecto. 4.2 Posibilidades de expansión 14 Las posibilidades de expansión del proyecto al final de la vida útil se ven limitadas por el espacio del terreno, ya que este se comprará en base a la capacidad que se requiere para 10 años; pero existe la posibilidad de ampliar el tamaño del proyecto si se compraran 3 manzanas de tierra anexas al terreno seleccionado, de esta manera se construirían más estanques y aumentaría la producción anual. Otra posibilidad de expansión del proyecto sería aplicando una estrategia de integración hacia atrás, fabricando la materia prima que se necesita en el proceso de producción de tilapia, es decir los alevines, esto permitiría no solo abastecer al proyecto sino también cubrir otro tipo de mercado como lo son los compradores de alevines a nivel nacional. Sin embargo, si se exportará directamente esta sería otra forma de expansión del proyecto, es decir aplicar una estrategia de integración hacia adelante en donde no exista la necesidad de un intermediario. Además, la tilapia es un pez del cual se pueden obtener otros subproductos, por lo que existe la posibilidad de aprovechar los desperdicios de la tilapia (cabeza y espinas) para la realización de harina de pescado que se puede utilizar para la misma alimentación de los peces o como insumo para la realización de concentrados. 4.3 Impactos relacionados con el proyecto Se pretende tener un impacto directo en la economía personal y nacional alcanzando un nivel competitivo a nivel nacional he internacional además de que se abrirán nuevas fuentes de trabajo caracterizado por eficiencia y sobre todo un gran rendimiento en lo laboral. Ya que se puede reducir costos de producción y mejorando el valor agregado al producto, se podrá mejorar la calidad de pescado que se vende internamente ofreciendo una mejor precio y mayor calidad. 15 5. METODOLOGÍA 5.1 Definición de situación base sin proyecto El estado actual de la acuacultura en El Salvador, sus tendencias de desarrollo y respectivos obstáculos Grupo objeto: Sector poblacional de bajo ingreso Objetivos: Nutrición, ocupación, mejora de las condiciones de vida, arraigamiento de la población en el campo. Características de las modalidades productivas: disponibilidad de los recursos en ambiente rural bajaintensidad de inversión alta intensidad de mano de obra bajoniveltecnológico exigenciasfinancierasreducidas 5.2 Definición de situación con proyecto Acuiculturacomercial, caracterizadapor: a. Grupo objeto: inversor (generalmente privados) b. Objetivo: máximo beneficio en el menor tiempo y con el menor riesgo c. Características de las modalidades productivas así como nivel tecnológico, relación inversión/costo de ejercicio, derivados de los estudios de viabilidad técnico-económico-financieros. 16 Mejorando sobre manera la producción y la competitividad en el mercado internacional 5.3 Análisis de separabilidad El proyecto, contempla diferentes tipos de separabilidad con las cuales el producto puede adquirir un valor agregado como pueden ser: Harina de pescado Aceite de pesado Escamas para la fabricación de lencería concentrados 5.4 Método para medición de beneficios y costos Con el proyecto se pretende dar una medición comprobable en donde loscosto pueda recuperarse de forma rápida y segura, de forma tal que el proyecto no tenga que sufrir ninguna anormalidad o déficit en su desarrollo Los ingresos o beneficios del proyecto están dados por la venta del producto. Se deberá determinar la inversión inicial del proyecto, compuesta por los activos fijo, gastos de puesta en marcha y capital de trabajo. Por otro lado, se deberá determinar los costos operacionales del proyecto. El criterio a utilizar para determinar la viabilidad del proyecto será el Valor Actual Neto (V.A.N.), Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), y Período de Recuperación de la Inversión (P.R.I.). 5.5 Indicadores Los indicadores deben entregar información para ver como está el cumplimiento de objetivos y metas del proyecto, por lo tanto, los siguientes indicadores de gestión son los que se espera utilizar una vez hecha la inversión como pueden ser 17 Cantidad de alevines Cantidad de peces sacados vs cantidad comprada Total en libras de carne Periodo de crecimiento 5.6 Criterios de evaluación Para evaluar el proyecto se tomaran como criterios básicos, aquellos basados en los resultados que se obtengan del cálculo de indicadores financieros que ayuden a determinar la rentabilidad del proyecto, con esa base se toman las decisiones que beneficien a los inversionistas y al bienestar socioeconómico de la comunidad a. Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR o tasa de rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad). Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. representa el costo de oportunidad. 18 b. Valor Actual Neto . 5.7 Estructura del proyecto El presente documento se estructura como se detalla a continuación: Diagnóstico: Se presentan los antecedentes del proyecto, sus objetivos, determinación de tamaño, contexto e impacto del mismo.. VALOR Significado Decisión a tomar VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r) El proyecto puede aceptarse VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida (r) El proyecto debería rechazarse VAN = 0 Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores. 19 Metodología: Se describen las situaciones con y sin proyecto, y se establecen los criterios que permitirán evaluar la rentabilidad del proyecto. Estudio de Mercado: En esta etapa se desarrolla un análisis completo de mercado en cuanto a la demanda, oferta, canales de comercialización, precio y proyecciones. Técnico: Es la etapa de descripción del equipo y herramientas a utilizar, se define la inversión requerida y demás condicionantes de la eficiencia del proceso productivo. Estudio Administrativo: Se establece un organigrama con sus respectivos procesos y procedimientos de orden legal, tributarios financieros y de carácter ambiental. Evaluación Económica: Es la etapa que junto a los datos obtenidos del las etapas anteriores permite evaluar la rentabilidad del proyecto.. Conclusiones: Finalmente se especificarán los probables beneficios al lograrse la adecuada ejecución del proyecto. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO. 2.1 Definición del producto La tilapia es un producto no duradero porque su comercialización es principalmente fresco, tanto nacional como internacional. 20 Además es un producto de consumo final, de conveniencia básico, porque el consumidor lo compra como alimento y no necesariamente planea su compra, más bien lo hace por consumo frecuente. 2.2 Análisis de demanda actual y futura 2.2.1Demanda Actual La demanda nacional se surte de la pesca artesanal, la fauna acompañante del camarón y las importaciones de pescados y mariscos congelados y en conserva, pues los productos de mayor valor comercial son objeto de exportación. La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del producto, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros. Para determinarla se emplean herramientas de investigación de mercado. Se entiende por demanda al Consumo Nacional Aparente (CNA), este es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere. El calculo del Consumo Nacional Aparente es de la siguiente manera: 21 2.2.2 CUADRO RESUMEN DEL CÁLCULO DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE AÑOS DE 2004-2008 AÑO PROD.NAC. M X CNA 2004 1,121,458 0 0 1,121,458 2005 1,576,013 0 76,327 1,499,686 2006 1,816,293 0 225,998 1,590,295 2007 2,643,693 14,856 229,899 2,428,650 2008 717,022 16,341 248,663 1,559,576 TOTAL 7,874,479 31,197 780,887 8,199,665 Durante el año 2004 la cantidad producida de tilapia fue exactamente igual a la cantidad demanda o consumo nacional aparente debido ha que no se produjeron exportaciones e importaciones. La ausencia de exportaciones e importaciones se pueden dar por diversos factores, pero el factor que más presión puede ejercer para llegar al punto de no exportar e importar es la situación del entorno en que se produce, comercializa o distribuye el producto, como catástrofes naturales, elecciones presidenciales, etc.. En el año 2007 se generan importaciones de tilapia, lo que indica es que la producción interna aunque se ha incrementado no alcanza a cubrir el consumo nacional, probablemente porque una buena parte es exportada, las exportaciones de tilapia se han incrementado en los últimos tres años, lo que indica que el mercado exterior es más atractivo el consumo de tilapia proveniente de El Salvador. 2.2.3 Demanda Futura. Para todo proyecto es importante conocer tanto el comportamiento pasado y actual del mercado, pues esta manera se puede tener una base para sustentar las 22 demandas de sus productos o servicios a futuro y así poder estimar situaciones del mercado para el tiempo de vida útil del proyecto. Según proyecciones publicadas del consumo nacional aparente, el mercado ira disminuyendo en un promedio del 4%. Pero las exportaciones irán subiendo en una proporción menor cada año, esto indica la oportunidad que se presenta para los productores y distribuidores de tilapia el planificar aumentos en la producción, pues se debe aprovechar aquellos mercados que tienen un fuerte crecimiento en la demanda de tilapia tal es el caso del mercado estadounidense, según reportes de Seafood, en el 2008, fueron importadas a los Estados Unidos, 113,000 toneladas de tilapia, lo cual representa un 15% más al del 2007. Esto representa una oportunidad para la industria de la producción de tilapia pues actualmente El Salvador exporta en mayor proporción a los Estados Unidos que a Centroamérica. Para el 2007 el porcentaje que represento la tilapia en las exportaciones de El Salvador a Estados Unidos fue aproximadamente 1.19%1. AÑO PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES CNA 2009 1,792,792 15,610 325,449 1,482,953 2010 1,793,686 15,618 377,540 1,431,764 2011 1,794,579 15,626 429,631 1,380,574 2012 1,795,473 15,634 481,722 1,329,385 2013 1,796,367 15,641 533,813 1,278,196 2.2.3 Demanda Insatisfecha 23 Según los datos de Sea food, de 1992 a Octubre de 2008, acerca de la exportación de Filete Frescos de Tilapia a EEUU, que es la manera en que de El Salvador exporta el producto. Habrá un desbalance en el incremento de la demanda y un ligero proceso en el incremento de las producciones, ya que se espera que la demanda crezca un 25% y la producción en un 20%, lo que deja un 5% de demanda insatisfecha. De lo anterior podemos decir, que si las exportaciones totales de Tilapia a EEUU fueron en total 19,128,112 Kg, con un 25% de aumento para el 2008 representaría un monto de 23,910,140 Kg y específicamente para El Salvador representaría un total de 284,531 Kg2. Esto indica la cantidad o volumen de exportación que se espera enviar a este país destino. 2.3 Volumen de Exportaciones esperadas para los años 2009 – 2013 a Estados Unidos en Kilogramos Año Total de Exportaciones de Filete Fresco a EEUU Exportaciones de ES a EEUU 2009 23,910,140 284,531 2010 29,887,675 355,663 2011 37,359,594 444,579 2012 46,699,492 555,724 2013 58,374,365 694,655 Nota: se ha supuesto que el crecimiento de la demanda (25%) será constantes, así como el porcentaje de participación de mercado de El Salvador en EEUU (1.19%). 2 Cálculo: (19,128,112 kg*(1+25%))(1.19%)=284,531 kg 24 DEMANDA PROYECTADA SEGÚN LA CANTIDAD DE ALEVINES QUE ALCANZAN LA MADUREZ EN EL PERIODO DE PRODUCCION. Cantidades (lbs) Año Exportaciones Nacionales 1 2,4118,2 3604 2 3,8841 14526 3 57,614,4 95964 4 81,460,8 16474 5 111,686,4 59734 6 149,896,8 76356 7 198,124,8 59584 8 258,903 978 9 335,409 33970 10 431,596,8 1354 2.4 Variables que afectan a la demanda 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Exportaciones Nacionales 25 - Variables Externas: Situación política y económica del país, desastres naturales, situación económica mundial, estabilidad social. - Variables de competencia: Esta variable hace referencia a la inclusión de nuevos competidores en el mercado tanto nacionales como extranjeros. - Variables estratégicas, que integran el producto y la distribución. - Variables tácticas, que integran el precio y la promoción. Su horizonte de planificación es el corto plazo. 2.4.1 Análisis de la oferta actual y futura Para determinar la producción de la tilapia se ha tomado en cuenta la producción de tilapia de los embalses (pesca artesanal continental) y la producción de la acuicultura continental o de aguas interiores, de los últimos cinco años, pero es importante recordar que los datos correspondientes a este último sector incluyen otra clase de peces. 2.5 PRODUCCION DE TILAPIA EN LA PESCA ARTESANAL Y EN LA ACUICULTURA CONTINENTAL AÑO *TILAPIA CONTIENTAL KG **TILAPIA ACUICOLA KG TOTAL 2004 1090627 28,830 1121458 2005 1168979 405,032 1576013 2006 1160172 654,118 1816293 2007 866525 1,775,164 2643693 2008 1072871 717,022 1791898 TOTAL 5359174 3580166 8949355 26 Fuente: Elaborado según datos de Estadísticas Pesqueras y Acuícolas Del 2004 al 2008, MAG. *Incluye solamente la pesca de pescado tilapia en cuerpos de agua. **Incluye otra clase de peces, mojarra, pulula que no representan un valor significativo El promedio de la producción acuícola que se ha dado en cada año, tomando datos de los últimos cinco años es de 716,033kg, y la producción promedio de la tilapia en aguas continentales es de 1,071,835kg. Esto significa que la producción de tilapia mediante sistemas de explotación como estanques, jaulas, corrales sea inferior a la producción de la acuicultura continental que se realiza en cuerpos de agua. Las razones por las cuales existe esta diferencia es debido a que en estos últimos el volumen de agua es mayor, y fluye constantemente lo que genera un mayor crecimiento en los peces y por la tanto una mayor producción. Se debe considerar que para que se de estos volúmenes de producción existe un cuidado y control por parte de las personas que realizan las capturas. Aunque en los datos proyectados se refleja una disminución de la producción acuícola para el año 2005, es posible que esta producción llegue a aumentar en los años posteriores si existe un mayor conocimiento de la tilapia por parte de la población y si se dan incrementos en la demanda externa. 27 2.5.1 Productores de Tilapia En el país la producción de tilapia se realiza por cooperativas y grupos familiares de los diferentes departamentos del país. A continuación se presenta una nómina sobre los productores por departamento, mediante registros de granjas que se han llevado a cabo a partir del año 2005. Estos datos solamente incluyen los productores de tilapia que utilizan sistemas de explotación por jaula, estanque, y pilas. Para determinar el número de productores por departamento se ha tomado información de diferentes fuentes como la Unidad de Sanidad Acuícola, registro de compradores de alevines para la producción de tilapia en las unidades de CENDEPESCA del Ministerio de Agricultura, ya que no existe información directa que proporcione el numero de productores en el país, pues no todas las unidades productivas están registradas. Además, los datos tomados en cuenta son representativos debido a que existen muchos productores a pequeña escala, es decir su producción no tiene mayor participación dentro de la acuicultura continental. Según esto existe alrededor de 33 unidades de producción, 24 de ellas utilizan un sistema de explotación por estanque, 7 utilizan un sistema de jaulas, y 2 un sistema de pila. (Ver cuadro Unidades productivas de tilapia). En cuanto al número de exportadores del pescado tilapia registrados en Centro de exportaciones CENTREX , Dirección del Banco Central de Reserva, se tiene un registro de 18 exportadores 2.5.2 Unidades productivas de la Tilapia. Departamento Unidad Productiva Nombre de la empresa Tipo de Producción Producción de tilapia Sonsonete 1 Roberto Zavala Estanque 1000 alevines La Paz 3 San Miguel Tepesontes* Sistema de Jaulas Sin Datos** Francisca de J Calles Estanque 1400alevines Nelson Reyes Estanque 4000 alevines 28 Cuscatlan 5 San Antonio* Sistema de Jaulas 3000lb Juan Amilcar López (Cojutepeque) Estanque 6000 alevines Candelaria Jaulas 3000lb San Pedro Perulapan Jaulas 14000lb San Pedro Perulapan Jaulas 21464lb Usulutan 4 Cooperativa El Jobal de RL Estanques 3000alevines Cooperativa Los Mancornados de RL Estanques 2500alevines Cooperativa 31 de Diciembre Estanques 2500 alevines La libertad 1 José Alfaro Pila 1000 alevines San Salvador 3 Mauro Meléndez Jaula 12000 alevines Faustino de Jesús Portillo Estanque 2000 alevines Balvino Raymundo López Estanque 6500 alevines Chalatenango 1 Ricardo Guevara Estanque 400 alevines Cabañas 5 ACODEPSB Estanque 3000 alevines ADESCO PROVI Estanque 1500 alevines Antonio Martínez Estanque 2000 alevines Adán Antonio Mejía Estanques 2200 alevines Carlos Leiva Estanque 1000 alevines San Miguel 5 Carlos Quintanilla Estanque 2000 alevines Héctor Parada Estanque 2000 alevines Rubén Chávez Estanque 2000 alevines InversionesSinai SA de CV Pila 1000 alevines Carlos Trejo Urquilla Estanque 3000 alevines San Vicente 2 Alfredo Contreras Estanque 1500 alevines Cesar Dimas Ortega Estanque 2000 alevines Morazán 1 Eugenio Méndez Estanque 300 alevines Ayuda en Acción Morazán Estanque 400 alevines La Unión 1 Luis Alberto Aguila Estanque 400 alevines Ahuchapan -------- -------- --------- Santa Ana 1 Metapan* Jaula Sin Datos** Unidad productiva que no esta registrada como persona natural ni jurídica. ** Unidades productivas que no aportan datos de producción. La promoción de la piscicultura de agua dulce comenzó en los años 90, una vez culminó el conflicto bélico. Hasta el 2002 su desarrollo era muy limitado, se empleaban los sistemas de estanques de tierra y jaulas flotantes y sus productos se destinaban al mercado nacional, pero en ese año se instaló al norte del país una empresa salvadoreña que introdujo tecnología israelí, desarrolla cultivos súper- intensivos y exporta sus productos a Estados Unidos, esta empresa es AquaCorporation que forma parte de una asociación a nivel centroamericano. Los 29 demás piscicultores son pequeños comerciantes y productores de subsistencia que venden pescado fresco entero y están diseminados a lo largo del país, además de catorce proyectos de tilapia en jaulas flotantes. El 90.52% de las exportaciones de filetes frescos de gran calidad a Estados Unidos provinieron de 3 países latinoamericanos lideres incuestionables en este Sector para el año 2005, en su orden de participación: Ecuador 52.35% mantiene su liderazgo y crecimiento, Costa Rica 22.26% y Honduras 15.91%. Un segundo grupo que incluye dos países latinos y dos países asiáticos que lentamente han ganado espacio y presentaron un lento crecimiento, exportaron el 8.55%, estos son en su orden China 4.77%, Taiwán (China-Taipei) 1.57%, Brasil 1.16% y El Salvador 1.05%. En la tabla se muestra el valor en kilogramos y dólares de las exportaciones de tilapia de El Salvador de los años 2001-2005. EXPORTACIÓN DE TILAPIA 2004-2008 Año KG DE TILAPIA VALOR EN $ 2004 0 0 2005 76,327 353,984 2006 225,998 1,067,054 2007 229,899 1,276,051 2008 248,663 1,482,728 Las exportaciones incluyen pescado tilapia fresco y congelado *Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina de Asuntos Políticos y Estratégicos, informe de coyuntura: Julio-Diciembre de 2008 30 2.6 Análisis de los países exportadores considerados competencia Salvadoreña COLOMBIA: Empezó a exportar Tilapia a Estados Unidos a finales de los años 80, a través de la compañía Colapia. No obstante con la creciente demanda local y el cierre de las operaciones de Colapia, a partir de 1995 Colombia casi no exporta productos a Estados Unidos COSTA RICA: Con una producción anual de 8,500 toneladas producidas en sistema intensivo por la compañía AquaCorporación Internacional S.A. es el segundo exportador de Filete fresco de Tilapia a los mercados de Estados Unidos. La compañía utiliza sistema semintensivoy intensivo de cultivo con recambio muy frecuente de las aguas. ECUADOR: Motivados en buscar una solución a las fincas abandonadas por el síndrome de tahura y la mancha blanca encabezadas por cuatro compañías entre ellas Santa Priscilia y Empacadora Nacional ha tenido el mayor crecimiento en la región en la producción de Tilapia. El sistema utilizado en Ecuador es el sistema extensivo utilizando para eso estanques abandonados de camarón. La calidad del producto es muy irregular como consecuencia de la cambiante calidad de las aguas a lo largo del año el producto se exporta entero congelado a Colombia, Filete congelado a Estados Unidos y Europa y filete fresco a Estados Unidos. HONDURAS: En este país operan tres compañías, que se dedican al cultivo de Tilapia en diferentes sistemas y su exportación al mercado estadounidense. La producción se exporta en su mayoría al mercado estadounidense en forma de filete fresco. 31 JAMAICA: Este país tiene más de 14 años de estar produciendo Tilapia roja, y su producción anual se estima en 5,000 toneladas. La compañía que domina la producción y mercadeo de la Tilapia es Jamaica Broiler, esa compañía mercadea su producto en forma de filete y entero a los mercados; Local, Estados Unidos y Europa. El sistema utilizado en Jamaica es el semi intensivo. 2.7 Comportamiento del Mercado Según los datos de Sea food, de 1992 a Octubre de 2005, acerca de la exportación de Filete Frescos de Tilapia a EEUU, que es la manera en que de El Salvador exporta el producto. Hubo un desbalance en el incremento de la demanda y un ligero proceso en el incremento de las producciones, ya que se espera que la demanda creció un 25% y la producción en un 20%, lo que deja un 5% de demanda insatisfecha. De lo anterior se puede decir, que si las exportaciones totales de Tilapia a EEUU fueron en total 19,128,112 Kg, con un 25% de aumento representaría un monto de 23,910,140 Kg y específicamente para El Salvador representaría un total de 284,531 Kg3. Esto indica la cantidad o volumen de exportación que se espera enviar a este país destino 2.8 Volumen de Exportaciones esperadas para los años 2009 – 2013 a Estados Unidos en Kilogramos Año Total de Exportaciones de Filete Fresco a EEUU Exportaciones de ES a EEUU 2009 23,910,140 284,531 2010 29,887,675 355,663 32 2011 37,359,594 444,579 2012 46,699,492 555,724 2013 58,374,365 694,655 Nota: se ha supuesto que el crecimiento de la demanda (25%) será constantes, así como el porcentaje de participación de mercado de El Salvador en EEUU (1.19%). La exportación de filete de pescado fresco ha tenido desde el año 1992 un incremento en promedio del 45%. Para el año 2010 se espera que el consumo de Tilapia en los EEUU supere los 400 millones de libras. El futuro del aumento en el consumo de la Tilapia en EU está asegurado con el incremento de la población Asiática e Hispana. 2.9 Determinación de niveles de precio y proyecciones Los precios de la tilapia al igual que otros productos se pueden ver afectados por la oferta y la demanda y otros factores como la inflación, eventos naturales, etc. A continuación se presenta la tendencia de los precios de la tilapia continental y acuícola en los últimos cinco años: AÑO PRODUCCION EN KG EN CUERPOS DE AGUA VALOR $ VAL.UNT. KG/$ 2008 1,090,627 1,000,901 0.92 2009 1,168,979 1,126,705 0.96 2010 1,160,172 1,114,912 0.96 2011 866,525 865,557 1.00 2012 1,072,871 1,026,610 0.96 VALOR PROMEDIO 5,359,174 1,026,936.94 0.96 33 Los precios de la pesca artesanal continental en promedio para los últimos años han sido de $0.96 por kilogramo. Para establecer las proyecciones de precio podemos estimar un aumento que resultara atractivo para los productores siempre y cuando este aumento no se deba a la inflación sino al comportamiento de la demanda. 2.10 Analisis de localización Para determinar la localización del proyecto se tomarán en cuenta varias alternativas en zonas con características adecuadas para la ubicación del proyecto. Además, se evaluaran diferentes variables para obtener las condiciones óptimas de la localización de la planta. a. Criterios para determinar la localización El método utilizado para la evaluación de alternativas de localización, en este caso, es el Método de Factores, el cual consiste en postular los factores más importantes que podrían afectar la localización de la futura instalación del negocio. Cada factor será ponderado con un puntaje, el cual al ser totalizado sumará 100 puntos; se le asigna un valor porcentual a cada variable que más se ajusta a las necesidades del proyecto, dependiendo de la importancia relativa y una calificación que oscile entre 1 y 10 de acuerdo al grado del cumplimiento observado en cada una de las ciudades. 34 2.10.1 Método de Factores. Variables o factores que se tomaran en cuenta: Tipo de suelo Para construir un sistema de explotación por estanque los suelos más indicados son los arcillosos e impermeables, con un 32% de arcilla como mínimo. Se considera que el tipo de suelo es factor fundamental para este tipo de sistemas porque permite un mejor estancamiento de las aguas y un mejor mantenimiento. Disponibilidad de agua Para implementar un proyecto de este tipo se necesita que el terreno a utilizar cuente con fuentes abundantes de agua durante todo el año. Además es necesario que el agua este libre de cualquier tipo de contaminación. Espacio disponible para la planta Debido a la magnitud del proyecto se necesita un terreno con suficiente espacio, como mínimo 4 manzanas de tierra equivalente a 28,216 m², que permita la construcción de los estanques necesarios para cubrir la demanda pronosticada; el número de estanques promedio del proyecto es de 26 con un tamaño de 1000 m2, dicho espacio debe permitir la construcción de otro tipo de infraestructura necesaria. Cercanía al Distribuidor Esto está relacionado a la distancia entre la planta de producción y el distribuidor, este es un factor importante porque esta relacionado con los costos de transporte en 35 los que se incurre cuando se traslada el filete y además puede influir en la calidad del producto. Servicios básicos. El terreno adecuado para el proyecto debe tener las facilidades de instalación de los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y otros, los cuales permitirán el mejor funcionamiento de las operaciones y el condicionamiento de la planta. Factores Económicos Para seleccionar la localización de la planta de producción es necesario analizar si en el lugar hay disponibilidad de mano de obra y otros factores que estén involucrados en la producción como buenos caminos de acceso a las instalaciones, ya que este permitirá un abastecimiento de las materia primas en el momento indicado. b. Alternativas de localización. Se evaluarán tres municipios para la elección del terreno; los cuales se encuentran distribuidos en tres de las zonas del país, con el fin de elegir el terreno que se adecue a las necesidades y características físicas del proyecto. Alternativa 1 Km. 48 carretera hacia Ilobasco, Cantón Cerro Colorado, frente a la Hermita, Ilobasco, Cabañas. 36 Características del Terreno: 1. Cercanía al distribuidor: Facilidad de acceso y buena carretera, a una hora y media del Distribuidor. 2. Disponibilidad de agua: cuenta con una quebrada que sólo en época de invierno posee abundante agua. 3. Tipo de Suelo: Rojizo Barroso 4. Servicios Básicos: posee servicios de agua y energía eléctrica. 5. Factores económicos: disponibilidad de mano de obra calificada y cercanía a los proveedores de alimento. 6. Espacio disponible para la planta: este terreno cuenta con 8 Mz. que son utilizadas actualmente en caña de azúcar y café principalmente. Alternativa 2 Cantón El Coco, Lotificación San Nicolás, Chalchuapa, Santa Ana Características del Terreno: 1. Cercanía al distribuidor: se encuentra a una hora de las instalaciones del distribuidor. 2. Disponibilidad de agua: el terreno cuenta con un nacimiento de agua que provee todo el año. 3. Tipo de Suelo: arcilloso y permeable. 4. Servicios Básicos: no posee servicio de agua potable, no siendo necesaria por la disponibilidad que hay en el lugar, además posee servicio de energía eléctrica. 5. Factores económicos: no esta cercano a los proveedores. 6. Espacio disponible para la planta: este terreno cuenta con 15 Mz las que actualmente se utilizan para cultivo de café. 37 Alternativa 3 San Miguel, El Tránsito, Colonia La Pradera Características del Terreno: 1. Cercanía al distribuidor: se encuentra a más de dos horas de las instalaciones del distribuidor. 2. Disponibilidad de agua: cuenta con un pozo el cual puede cubrir las necesidades del terreno. 3. Tipo de Suelo: arcilloso y permeable. 4. Servicios Básicos: servicio de agua potable, energía eléctrica. 5. Factores económicos: no esta cercano a los proveedores. 6. Espacio disponible para la planta: este terreno cuenta con 8 Mz las en las cuales hay árboles frutales 2.10.2 Evaluación de alternativas de localización Ponderación por Factores Factor de Localización Ponderación por Factor Ilobasco Santa Ana El Tránsito Pond. del F. NOTA Pond. del F. NOTA Pond. del F. NOTA Tipo de Suelo 20 5 100 10 200 8 160 Disponibilidad de Agua 30 7 210 10 300 6 180 Espacio disponible para la planta 20 6 120 9 180 6 120 Cercanía al lugar de envío 10 9 90 8 80 4 40 Servicios básicos 15 9 135 7 105 9 135 38 Factores económicos 5 7 35 7 35 8 40 TOTAL 100 690 900 615 Grado de Importancia. 10 Sumamente Importante 1 Nada Importante 2.10.3 Justificación de la Ponderación de los Factores. La alternativa que obtuvo mayor puntaje en la tabla 6.1 fue la alternativa 2: Santa Ana, las asignaciones se han hecho tomando en cuenta la información del terreno, recavada de cada lugar en las investigaciones. Tipo de Suelo: Para la construcción de los estanques se necesita un tipo de suelo que ayude a una mejor conservación del agua, por lo que a este factor se le asignó una ponderación de 20%. La mejor alternativa que cumple con el tipo de suelo para la construcción de los estanques es la alternativa 2. Disponibilidad de Agua: Este factor es el más importante para la elección del terreno, ya que para la producción de la tilapia el agua es indispensable y se necesita un suministro las 24 horas, por esta razón se le ha asignado un 30% de ponderación, y nuevamente la alternativa 2 es la que mejor cumple con este factor. 39 Espacio disponible para la planta: Debido a la magnitud del proyecto, se necesita de un terreno que cumpla con un tamaño relativamente grande, donde se pueda construir el número de estanques que se necesita para la producción; por lo que se le asignado un 20% de ponderación. Cercanía del lugar de envío: Debido a que la producción se destinará a la exportación, se necesita proximidad al lugar de la empresa distribuidora, pero siendo el país de pocas dimensiones geográficas, este factor no es tan importante por lo que se le ha asignado un 10% de ponderación. Servicios Básicos: Los servicios básicos son importantes para la producción y procesamiento de la tilapia, por lo que se le asignado un 15% de ponderación. Factores Económicos: Los factores económicos deben tomarse muy en cuenta para obtener un mejor manejo de la producción, por lo que se le ha asignado un 5%, porque en relación a los otros factores no es muy importante. 2.10.3.1 Justificación de metodología de localización Se utilizó el método de ponderación por factores para evaluar de una forma más adecuada y objetiva las diferentes alternativas de los posibles terrenos a utilizar para la ejecución del proyecto. Este método permitió ponderar factores de preferencia para la evaluación del terreno; la ventaja de este método es que es sencillo y rápido, pero su principal desventaja es que tanto el peso asignado como la calificación que se otorga a cada factor relevante, depende exclusivamente de las preferencias de la 40 persona quien realice la evaluación del terreno y considere adecuado las disponibilidades del lugar por lo tanto no podría ser reproducible. 2.10.4 Ubicación geográfica del proyecto El proyecto estará ubicado en el Cantón El Coco, Lotificación San Nicolás, Chalchuapa, Santa Ana. Análisis del sistema de comercialización La tilapia actualmente posee dos mercados donde es comercializada, estos son: Mercado nacional Mercado Externo Mercado nacional: Los canales de distribución le permiten al productor hacer llegar su producto a las manos del consumidor de este, en este mercado los canales que se utilizan son los siguientes: 1. Canal directo: Este canal de distribución le permite al productor acercar el producto al consumidor sin utilizar intermediarios, es decir, que es el mismo productor el que vende al consumidor. 41 La mayoría de los productores de tilapia en el país no hacen uso de distribuidores, ya que en las instalaciones de su empresa poseen salas de ventas que le permiten al consumidor elegir el pescado que desean comprar. Al reducir los canales de distribución los productores de tilapia emplean estrategias de crecimiento llamadas de integración. A través del estudio de mercado se pudo conocer que muchos de los productores de tilapia se convierten en proveedores de su propia materia prima y al mismo tiempo distribuyen el producto al consumidor final, por lo que emplean una integración hacia atrás, cuando este se vuelve proveedor de los insumos o materia prima que requiere para la producción y hacia delante, cuando distribuye el producto. 2.11 Productores que emplean estrategia de integración hacia atrás y hacia adelante. Productor Proveedor Distribuidor Cooperativa El Jicaro De alevines De alimento Distribuye tilapia en mercado nacional Atiocoyo De alevines Distribuye tilapia en mercado nacional Aqua Corporación De alevines Distribuye tilapia en mercado nacional Cooperativa Las Américas De alevines Distribuye tilapia en mercado nacional Campo Experimental Agropecuario de la UCA De alevines Distribuye tilapia en mercado nacional 42 Fuente: Datos obtenidos en la investigación de mercados a los productores de tilapia. 2.12 Canal Indirecto: Este canal de distribución ayuda al productor al acercamiento del producto con la utilización de intermediarios, son estos últimos los cuales se encargan de comercializar el producto hasta llevarlo a las manos del consumidor. Con la investigación de mercado se pudo identificar que los productores de tilapia en el país no utilizan este canal de distribución, ya que le impide tener un mayor control en la comercialización del producto. Mercado Externo: La comercialización de la tilapia en el extranjero se realiza mediante los siguientes canales: 1. Canal directo: Para la comercialización del producto en este canal de distribución, el productor mismo exporta la producción hacia otro país pero siempre hace uso de un intermediario que comercializa el producto en el exterior, por lo que realiza una exportación directa. En el caso de los productores de tilapia en El Salvador, al realizar el estudio de sus canales de distribución se pudo identificar productores que utilizan este tipo de exportación, en la tabla Nº 3.2 se muestra cuales son: 2.12.1 Productores de distribución directa. Productor Distribución Cooperativa El Jicaro Distribución de Tilapia en mercado Centroamericano Cooperativa Las Americas Distribución de Tilapia en mercado Centroamericano AquaCorporation Distribución de Tilapia en mercado internacional Fuente: Datos obtenidos en Investigación de Mercados para Distribuidores. 43 2. Canal indirecto: Al igual que el canal anterior existe un distribuidor; pero este es un ente independiente al productor, este se encarga de toda la comercialización del producto sin ninguna ayuda. El distribuidor independiente exporta el producto de El Salvador al mercado exterior donde lo comercializa; por lo tanto se realiza una exportación indirecta. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA. 3 Descripción y selección de procesos A continuación se describe los procesos que conforman el producto Descripción del Proceso de Producción de Tilapia. Siembra de alevines en estanque: Para sembrar los alevines se colocan las bolsas que los contienen en el estanque por 10 minutos. Es necesario hacer esto para que los alevines se adapten a la temperatura de los estanques, por lo que se les abre orificios a las bolsas para que les entre agua, esto con el propósito de igualar las temperaturas de agua del estanque y de la bolsa y evitar cambio bruscos de temperatura.Este proceso dura aproximadamente 15 minutos. 44 Abertura de las bolsas: Se vacían las bolsas en el estanque para que los alevines salgan de ellas, este proceso dura aproximadamente 15 minutos. Crecimiento: La cosecha de tilapia comprende un período de 6 meses. En los primeros 4 meses el alevín de tilapia adquiere un tamaño de 15 cm y un peso de aproximadamente 1 libra. Durante los 2 meses restantes del crecimiento la especie alcanza un tamaño 25 cm. y un peso de 2 libras aproximadamente. Alimentación: Durante la etapa de crecimiento los alevines son alimentados de acuerdo a su tamaño y peso, por lo que la cantidad de alimento varía en cantidad y en el número de veces al día en el que se suministra el alimento en el estanque. Esta operación se lleva a cabo en 10 minutos aproximadamente y 3 veces al día. Medición turbidez y PH del agua: Se debe de medir estos dos elementos con el propósito de conocer la densidad del agua y el nivel de oxigeno; ya que aguas demasiado turbias (más de 100 ppm) requieren procesos de sedimentación. Es necesario verificar que el PH del agua esté en el rango adecuado de 6 a 9 grados de acides. Esta inspección se realiza una vez al día. Estas operaciones se pueden hacer en un tiempo de 5 minutos. Suministro de fertilizante: Cada mes se introduce fertilizante al estanque, por medio de una estaca que se siembra en medio del 45 estanque con una bolsa que contiene fertilizante. Pesca de tilapia:Al final de los 6 meses de crecimiento de la tilapia, se pesca en un tiempo de 6 horas aproximadamente. Proceso de Pesca Descripción del proceso de Pesca Se coloca el trasmayo: este se coloca en la parte menos profunda del estanque a todo lo ancho y se deja caer hasta el fondo, con una persona sosteniéndolo de cada extremo. Pesca: luego de colocado el trasmayo se comienza a caminar desde un extremo del estanque hasta el otro (50 mts). Recolección: en el momento de llegar al otro extremo del estanque se cierra el trasmayo y se recolectan los peces que se atraparon. Colocación en barriles: luego de capturar el pez se coloca en barriles plásticos con una capacidad de 150 Lb. cada uno. Transporte de barriles: los barriles completamente llenos se suben al pick-up y son llevados a la planta de procesamiento.En esta etapa los pescados son transportados para el proceso de fileteo, para que estén listos para entregar al distribuidor. La distancia que se recorre depende de la lejanía al que se encuentren los estanques y la planta. Esto puede ir desde 200 mts hasta más de una manzana. 46 3.1 Proceso de Fileteo Descripción del Proceso de Fileteo Recepción y pesado de pescado: El pescado es recibido en un recipiente que se encuentra en la entrada de la planta. En este paso se lleva a cabo el pesado del pescado en una bascula de pie, el cual dura aproximadamente 10 segundos por cada vez que se pese una cantidad aproximada de 45 kl, y luego se somete a bajas temperaturas. Se somete pescado a baja temperatura: La temperatura a la cual se somete el pescado es de -2° C a 0° C, por un tiempo aproximado de 10 minutos para el manejo de los pescados. Traslado de pescado para fileteo: Después de someter al pescado a bajas temperaturas se llevará al área de degolle. El traslado será de aproximadamente unos 4.7 metros, tomando en cuenta para esto la mesa de degolle más lejana a las hieleras de baja temperatura. Desgollamiento de pescado: Se desgolla el pescado para que pueda Se coloca el trasmayo Pesca Recolección Colocación en barriles Transporte de barriles 47 salir, en su mayor parte, la sangre que contiene el pescado, de esta manera los filetes no tendrán fetidez. Esto se lleva acabo en tiempo promedio de 5 segundos por cada pescado. Desangramiento: Luego del desgollamiento es necesario dejar el pescado por un lapso aproximado de 10 minutos en el fregadero para que se desangre y así pasar al siguiente proceso. Descamado: El pescado pasa por una máquina descamadora con una capacidad de 15 a 30 kilos de pescado. El tiempo que se tarda la máquina en descamar una cantidad de pescado de acuerdo a su capacidad es de 10 minutos. Posteriormente el pescado descamado cae en recipiente de acero inoxidable, el cual contiene agua. Traslado hasta las mesas de trabajo: El pescado es trasladado hasta la mesa de trabajo más alejada, aproximadamente 6 metros. Quitado de Piel: luego de que el pescado ha sido descamado pasa a la mesa de trabajo donde se le quita la piel. Proceso que dura aproximadamente 15 segundos por cada pescado. Corte de filete: Cuando se ha quitado la piel al pescado se hacen los cortes de filete y se colocan en unas bandejas. Esta operación se lleva acabo en un tiempo aproximado de 15 segundos y luego los filetes son colocados en una bandeja Espera para empacado de Filete: Cada filete pasa en espera a ser empacados un tiempo aproximado de 5 segundos. 48 Empacado de Filete: Los filetes son empacados en stayro que posteriormente se introducen en cajas de cartón. Esta operación dura aproximadamente 15 minutos. Colocado en el área de carga: después del proceso y el empacado del filete se llevará al área de carga donde el producto será transportado hasta el distribuidor. Diagrama de flujo Proceso de Producción de cultivo de Tilapia Se mide turbidez y ph del agua Siembra de Alevines reversados Abertura de Bolsas que contienen los alevines Compra de Alevines Sexados a proveedor Pesca de Tilapia Traslado de pescado a planta de fileteo. Crecimiento Alimentación Suministro de Fertilizante 49 Proceso de Fileteo Act. Descripción 1 Recepción y pesado de pescado 2 Sometimiento de pescado a baja temperatura 3 Traslado del pescado para degollamiento (hasta la mesa más lejana) 4 Degollamiento 5 Desangramiento 6 Descamado 7 Traslado hasta la mesa de trabajo (hasta la mesa más lejana) 8 Quitado de Piel 9 Corte de Filete 50 10 Pesado del filete 11 Espera a empacado de filete 12 Empacado de filete 13 Colocación en área de carga Total 10 0 2 1 0 1 3.2 Capacidad Productiva del producto Para determinar la capacidad del proyecto se tomará como base los pronósticos de cobertura de mercado como un promedio de los valores de la demanda para los diez años de duración del proyecto. Para iniciar operaciones se necesita de 12 manzanas de terreno, 11 manzanas que tendrán la capacidad de construir 70 estanques 1000 m² (50mX20m), sembrando en cada uno de ellos 6 alevines/m², se tendrá una producción total de 654,545 kg de tilapia al año 10. Una manzana será destinada para construir instalaciones como bodegas, oficinas administrativas e instalación de procesamiento de pescado. En los primeros 5 años se construirán 26 estanques, los cuales son la capacidad promedio del número de estanques para los diez años, con una producción promedio de 272,182 kg utilizando la misma densidad de alevines/m2. Considerando este número de estanques se ocuparán 5 manzanas, en las que se incluye la construcción de la oficina, quedando una cantidad de 7 manzanas sin trabajar, las cuales se arrendarán para no poseer terreno inutilizado. 51 Dicho promedio será la capacidad de producción estándar durante los primeros 5 años del proyecto, después de los cuales se incrementará la capacidad instalada para poder cubrir los aumentos en la demanda pronosticada en los siguientes 5 años de vida útil del proyecto. 3.3 Selección de equipos 3.4 Maquinaría, equipo y herramientas a utilizar Tanto para la producción de tilapia como para el procesamiento de la especie, se necesita de maquinaria que agilice los procesos. Por lo que es necesario contar con una tecnología la cual permita manejar de manera adecuada la producción. A continuación se listan la maquinaria necesaria tanto para la producción como para el procesamiento: Densímetro: su función principal es medir el PH y la densidad del agua, este es portátil, y de fácil manejo. Para el caso, se contará con dos densímetros. Tramayo: Esta es una red de 200 metros, que se utiliza para la recolección de la tilapia en los estanques. Para los primeros años se ha estimado contar con 4 tramayos. Barriles: Estos se utilizaran para el traslado de la producción a la planta de procesamiento, estarán hechos de plástico y serán reducidos a la mitad, para un mejor manejo. 52 Báscula o romana electrónica: Se utiliza para pesar los filetes, Cuchillos de Acero inoxidable: Estos se utilizan para la manipulación de la tilapia, para que los empleados procesen la tilapia en filetes. Cámara refrigerante: se utilizarápara conservar a una temperatura fría algunos filetes que no se sometan al procesamiento de embalaje Otros Indumentaria Para seguir con las normas que rigen para el proceso de tilapia de exportación, se debe de dotar al personal de toda la indumentaria necesaria para que realice su trabajo de manera limpia, inocua y apropiada para su manejo y tratado que se le dará a la especie. El personal encargado de procesar la tilapia a filete contará con la siguiente indumentaria: Gabachas Botas de hule Mascarillas Guantes Esto para que persista un manejo especial de los filetes, de forma que se pueda manipular con toda la dedicación que este requiera. 53 a. Servicios En el proceso productivo y en el desarrollo de las operaciones diarias se contará con los servicios básicos necesarios que ayuden a la mejor realización de las actividades diarias. b. Agua Este recurso es de vital importancia en el proyecto, ya que para el procesamiento de la tilapia en filete se necesita un buen servicio de agua potable. Además, el procesamiento de la tilapia requiere cumplir con los estándares de calidad por lo que será necesario implementar un servicio que proporcione agua en dos estados: frío y caliente, este último por la esterilización de los instrumentos a utilizar. Actualmente, el terreno sólo cuenta con un nacimiento de agua, del cuál se sustraerá este recurso para el llenado y mantenimiento de los estanques; pero para la planta procesadora de pescado se hará necesario instalar el servicio de agua potable. c. Otros servicios Se requieren otros servicios que se clasifican como básicos para el mejor desempeño de las operaciones, dentro de los cuales se encuentran: Teléfono, el cual se utilizará para realizar los contactos necesarios con los clientes, proveedores, etc. Este servicio será instalado al inicio de las operaciones. 54 Internet, este servicio será necesario para establecer una comunicación continua con los distribuidores, actualizaciones de permisos, y otras actividades que ayuden a un mejoramiento continua. Seguridad, se contará con este servicio por medio de la contratación de una empresa que brinde un servicio las 24 horas. 3.5 Proyectos complementarios El proyecto de producción de tilapia no contempla proyectos complementarios ya que se pretende vender todo lo producido tanto nacional e internacionalmente. Además no se contará con otros tipos de herramientas como para fabricar otro tipo de producto, aunque la posibilidad de crear diversos insumos es muy alta. Como pueden ser. Harina y aceite de pescado 55 Lay-out Distribución en planta Se representa con cada numero cada estanque que se va a ir construyendo y la ubicación del mismo cada estanque tiene un dimensión de 50mX20m 56 (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 57 Diseño y flujo en la planta de Procesamiento 1 Recepción y pesado de pescado 2 Sometimiento de pescado a baja temperatura 3 Traslado del pescado para degollamiento (hasta la mesa más lejana) 4 Degollamiento 5 Desangramiento 6 Descamado 7 Traslado hasta la mesa de trabajo (hasta la mesa más lejana) AB Quitado de Piel AB Corte de Filete AB Pesado del filete (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 58 AB Espera a empacado de filete AB Empacado de filete 12 Colocación en área de carga 3.6 Determinación de insumos, productos y subproductos Materia prima y material (Insumos) Materia prima Alevines: Los alevines son la única materia prima con la que se cuenta en este proyecto. Se utilizarán alevines reversados pues de esta forma se da un mayor crecimiento y se evite la reproducción. Estos serán comprados durante todo el proyecto debido a los altos costos que se dan al producirlos. Los alevines tienen que cumplir con la calidad requerida para que se desarrollen en todas sus etapas de una manera más productiva, por lo que se necesita que los alevines no sean sexados, ya que estos proporcionan poco crecimiento y desarrollo; sin embargo los alevines reversados, por ser solamente machos, tienden a desarrollarse más rápido. Materiales para la producción. Alimento. Se utiliza para la alimentación de la tilapia, estas se deben alimentar con los nutrientes necesarios para su dieta alimenticia. Para la producción de tilapia se necesita varios tipos de alimento dependiendo de la edad del pez, ya que en las diferentes fases de este necesita diferentes nutrientes, como se detallan a continuación: Etapa de Inicio. El alimento en esta etapa proporciona refuerzos al sistema inmunológico para crear una respuesta positiva en la sobrevivencia de la población en esta etapa, así como lograr un mayor crecimiento. (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 59 Etapa de crecimiento.El alimento para esta etapa ayuda al crecimiento del tejido muscular en los peces, la dieta está formulada con ingredientes Premium, para lograr así tener un óptimo balance de AA´s y vitaminas que permitan al pez lograr el óptimo desarrollo muscular y reforzar sus defensas anti-stress. Etapa de engorde. El alimento en esta etapa ayuda a lograr un crecimiento máximo en la tilapia en la etapa final de desarrollo, este alimento logra tener un balance adecuado entre la proteína y los carbohidratos para lograr un crecimiento muscular balanceado y la deposición de grasas. Cal. Este material se utiliza para la preparación de los estanques, la cal debe de ser lo suficientemente pura para quemar las bacterias que se encuentren en el estanque. Fertilizantes: El fertilizante se utiliza para crear fitoplancton, que es un alimento natural para la tilapia. El fertilizante que se utilizará es la fórmula 16-20-0, por sus altos contenidos de nitrógeno, fósforo y cero potasio. Gallinaza. Se utiliza en el proceso de preparación de los estanques, es un tipo de abono orgánico que proporciona a la tierra los nutrientes necesarios para cualquier cultivo. Oxitetraciclina: Este es un antibiótico que se utiliza como medida preventiva de cualquier enfermedad que pueda aparecer en la tilapia. 3.7 Materiales para el procesamiento. Toallas absorbentes: Este material se utiliza para el embalaje de los filetes procesados y su función principal es recubrir el filete en la parte inferior para que este absorba la sangre que el filete produce. (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 60 Plástico: su función esta destinada a la separación entre un filete y otro, en el proceso de embalaje, dentro de las cajas ya selladas y etiquetadas. Se requiere que este producto sea durable y resistente para que perdure hasta el lugar de destino. Stayro: sumado al hielo en gel, su consistencia permite que los filetes se resguarden dentro una temperatura fría, la cual ayuda a la conservación del producto al lugar de destino. Siendo este material flexible. Hielo en gel: Se utiliza para el embalaje del producto, ayuda a un mejor mantenimiento y conservación de la frescura del filete. Cajas: Este material se utiliza para el embalaje de los filetes de tilapia. La caja estará hecha de cartón, con una capacidad de 30 libras de filetes de tilapia, y al mismo tiempo debe de ser resistente para una mejor transportación al lugar de destino. Guantes: Los guantes se utilizan para la el procesamiento de pescado tilapia a filete. La cantidad de guantes varia según el número de empleados temporales para la planta de procesamiento y según el número de veces que se exporte al mes, ya que de esto depende el número de procesamiento al mes. Mascarilla: Las mascarillas forman parte del control de calidad e higiene que se debe tener en la planta de procesamiento. El número de mascarillas a utilizar en cada año depende del número de empleados en la planta de procesamiento y de las exportaciones que se hagan en el mes. Redecillas: Las redecillas son utilizadas por los empleados de la planta de procesamiento para llevar un control de higiene. Estas son colocadas en la cabeza para evitar que caiga algún cabello sobre los filetes. La cantidad de redecillas a comprar por año esta determinada por la necesidad de uso según el número de trabajadores temporales de (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 61 procesamiento, según el número de procesamiento que se haga al mes, y según la necesidad de reemplazar las redecilla dos veces al año debido a su deterioro. Cinta adhesiva: Este servirá para sellar las cajas ya empacadas con los filetes, para que no exista ningún inconveniente al momento de transportarse al lugar de envío. 3.8 Gastos de Fabricación Indirectos variables Gabachas: Estas se utilizarán en la planta de procesamiento para una mayor higiene y calidad del producto. Están confeccionadas de tela y el número de uso varia según el número de empleados en la planta de procesamiento y según el número de procesamientos que se haga en el año. Cuchillos de Acero Inoxidable: Los cuchillos serán utilizados en la planta de procesamiento para sacar el filete. La cantidad variara a medida incremente el número de empleados temporales en la planta de procesamiento ya que son ellos los que utilizan estos utensilios para procesar. Botas de Hule: Para tener un control de higiene y calidad es necesario que los empleados de la planta de procesamiento tengan botas de hule mientras estén en la planta para evitar cualquier clase de contaminación. 8. Flexibilidad y rendimiento Al realizar el estudio de mercado, se pudo estimar la demanda potencial de la tilapia. El proyecto contempla producir lo que se ha estimado, esto respondiendo a la intención de compra en la industria, la cual es más compleja, larga y duradera. Por lo tanto la única posibilidad de incrementar la producción sería aumentando la capacidad de la planta e instalando por supuesto nuevas maquinarias y equipos, esto responde que las instalaciones se han diseñado única y exclusivamente para producir lo estimado. Por lo tanto se puede decir que para los primeros 10 (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 62 años si puede haber flexibilidad ya que la producción ira en crecimiento. Pero al culminar el año 10 será el máximo de producción ya que no habrá terreno para expandir y hacer más estanques de producción. 9. Consumos de energía . Energía Eléctrica La utilización de este servicio será potencial de acuerdo al uso de la planta de fileteo donde se necesita mucha iluminación, el uso de la máquina descamadora, la báscula romana y otros implementos que requieran de conexión eléctrica. También se estima la utilización de computadoras, en el área de la planta administrativa. Aunque actualmente no se cuenta con este servicio en el terreno, se tendrá que instalar antes de iniciar operaciones. 10. Programas de trabajo; turnos y gastos en personal 3.9 Calendario de Contratación Calendarización de contratación de personal Empleado Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empleados Permanentes 2 3 Empleados Temporales 10 3 9 - 3 - 8 4 10 6 (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 63 Para determinar el calendario de contratación de personal se ha hecho un análisis de la necesidad de personal durante los diez años de vida del proyecto, según la magnitud de la producción. En la tabla se puede observar como el número de empleados se mantiene para algunos puestos como, el puesto de administrador, contador, encargado de producción y procesamiento, y el caporal. Estos empleados se contratarán en forma permanente por lo que desde el año en que se inicien las operaciones hasta el año final de vida útil estarán prestando sus servicios, siempre y cuando no se presente ningún inconveniente que imposibilite desempeñar sus labores en la empresa. En cuanto al personal que se ha catalogado como empleados permanentes, en el primer año se contratarán 2 personas, que estarán prestando sus servicios durante los diez años de vida del proyecto. En el quinto año habrá necesidad de contratar 3 empleados permanentes más, debido a que se irá incrementando la producción del cultivo. Por lo tanto a partir del año seis se contarán con 5 empleados permanentes en total, 2 contratados para los primeros 5 años y 3 contratados para los últimos 5 años. Para determinar la contratación de los empleados temporales se ha hecho un análisis partiendo de la necesidad de empleados para la pesca a medida incrementa el número de estanques por cosecha, y la necesidad que existe de contratar empleados en la planta de procesamiento a medida incremente la producción de pescado a filetear. La temática para la contratación de empleados temporales es la siguiente. Se ha partido del supuesto que los empleados que se requieren en un mes determinado, esos mismos empleados serán contratados en el año. Para el caso del contrato de empleados temporales para la pesca, en el primer año el requerimiento de trabajadores para esta actividad es de 2 personas, por lo tanto los 2 empleados (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 64 temporales existentes se pueden encargar de llevar a cabo esta actividad, entonces no hay necesidad de contratar empleados temporales. Lo mismo sucede en el año 2. En cuanto al año 3 el requerimiento de personal para la pesca es de 4, los 2 empleados permanentes estarían disponibles para estas actividades pero se requieren de 2 personas más, entonces se contrataran 2 empleados temporales. Cada año el número de empleados para la pesca va incrementando a medida que los trabajadores permanentes no pueden cumplir con esa actividad ya sea porque el numero de estanques que están listos para la cosecha en cada mes aumenten, o debido a que los empleados no pueden estar pescando en dos estanques al mismo tiempo cuando las veces al mes en que se saca la cosecha es mayor a uno. El requerimiento de trabajadores que se necesitan para llevar a cabo el proceso de fileteo depende de la producción o la captura de peces en la cosecha. También se ha tomado en cuenta el factor tiempo pues es necesario que el proceso de fileteo no demore mucho tiempo en llevarse acabo. Se ha estimado que el tiempo en el que el proceso de fileteo se debe realizar en un máximo de 5 horas, ya que es necesario que los filetes estén frescos cuando lleguen al mercado destino. El proceso de fileteo es en forma semi- automática, pues se contará con mano de obra y equipo para llevar a cabo dicho proceso. Se ha supuesto que los empleados que se contraten en un determinado año serán contratados posteriormente en el segundo, siempre y cuando haya requerimiento de personal. Es así como se ha llevado a cabo la calendarización de contrato de trabajadores temporales para el procesamiento de fileteo. En el año 1 se contratarán 10 trabajadores temporales. Para el año 3 el requerimiento es de 13 trabajadores, pero solo se contrataran 3, ya que en el año 2 se volverá a (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 65 contratar los 10 empleados que se contrataron en el año uno, y así sucesivamente se puede llevar acabo el análisis de la necesidad de contratación. Existen años en donde la contratación de empleados podría ser negativa, aunque esto no es así, lo que se da en estas ocasiones es que el requerimiento de personal es menor, se procesan mas pescados por trabajador y en un tiempo menor, asumo que todo esto se pueda deber a la curva de aprendizaje y experiencia que adquieren los trabajadores a medida realizan con mas frecuencia las mismas actividades. 3.10 Personal de operaciones, cargos, perfiles y sueldos Encargado de la Producción y Procesamiento: Se requerirá de una persona con el grado académico de Ing. Agrónomo, que resida en Santa Ana, con experiencia en el área de procesos productivos, que posea las siguientes cualidades: responsable, ordenado y eficiente. La remuneración de este puesto será de $800.00 mensuales.Disponibilidad de horario de 7:00am a 3:00 pm. Caporal: se requerirá de una persona que tenga buenas relaciones personales, que sea responsable, eficiente, buen líder y que resida en la zona de Santa Ana. Grado académico exigido Bachillerato o noveno grado como mínimo. La remuneración será aproximadamente de $200.00 mensual. Empleados Permanentes: El requerimiento de personal para este puesto es de dos personas en los primeros cinco años de ejecución del proyecto y de cinco en total en los años restantes del proyecto, estos tienen que ser eficientes, responsables, que tengan habilidad de pescar; el grado académico no es indispensable, que resida en el municipio de Chalchuapa. Remuneración aproximada de $156.00 mensuales. (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 66 Empleados Temporales: En este caso el requerimiento de personal se divide en dos: Empleados para la pesca cuando el número de estanques cosechados aumente y empleados para procesamiento de fileteo. Se requerirá de personas que tengan habilidad para los puestos respectivos, que sea honrado, eficiente y responsable; que resida en el municipio de Chalchuapa. Remuneración por jornada para empleados temporales de pesca $6.00, y remuneración por jornada para empleados temporales de planta de procesamiento $8.00. Para calcular el pago de las jornada de los empleados termporales se considero los empleados para la pesca trabajaran un total de 4 jornadas mensuales con un valor $6.00 por jornada durante dos meses como mínimo. Del mismo modo los trabajadores temporales para la producción cuya jornada tiene un valor de $8.00 y se estiman 20 jornadas al mes durante un periodo de 2 meses. Año Encargado de Producción $ Caporal $ Permanentes $ Temporal para pesca Temporal para procesamiento Total 1 1 $800,00 1 $200,00 5 $9.360,00 0 $0,00 10 $3.200,00 $13.560,00 2 1 $800,00 1 $200,00 5 $9.360,00 0 $0,00 13 $4.160,00 $14.520,00 3 1 $800,00 1 $200,00 5 $9.360,00 2 $96,00 20 $6.400,00 $16.856,00 4 1 $800,00 1 $200,00 5 $9.360,00 2 $96,00 13 $4.160,00 $14.616,00 5 1 $800,00 1 $200,00 5 $9.360,00 4 $192,00 14 $4.480,00 $15.032,00 6 1 $800,00 1 $200,00 7 $13.104,00 3 $144,00 13 $4.160,00 $18.408,00 7 1 $800,00 1 $200,00 7 $13.104,00 7 $336,00 17 $5.440,00 $19.880,00 8 1 $800,00 1 $200,00 7 $13.104,00 11 $528,00 16 $5.120,00 $19.752,00 9 1 $800,00 1 $200,00 7 $13.104,00 15 $720,00 22 $7.040,00 $21.864,00 10 1 $800,00 1 $200,00 7 $13.104,00 15 $720,00 28 $8.960,00 $23.784,00 (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 67 3.11 Disposiciones Generales y Prestaciones. Las personas que apliquen a los puestos permanentes antes descritos serán empleados mediante un contrato con un plazo de un año. Los trabajadores temporales se contratarán según la necesidad y urgencia del trabajo, cuando exista necesidad de trabajadores para la recolección de la cosecha los empleados podrán trabajar excediendo el limite de la jornada ordinaria; pero el trabajo realizado en el tiempo excedente se remunera con salario ordinario. Los trabajadores permanentes tendrán derecho al descanso semanal según lo dispuesto en el art. 173 del Código de Trabajo (CT). En cuanto a las prestaciones, los empleados permanentes tendrán derecho a un período de vacaciones cuya duración será de quince días en base a lo dispuesto en el art. 177 del CT. Así mismo tendrán derecho al aguinaldo en base a lo dispuesto al art. 196 del CT, y a la indemnización. La empresa tendrá como política indemnizar cada año a los empleados. La empresa cotizará con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para que los empleados tengan derecho de recibir asistencia médica cuando lo requieran, además a dispocisión de los empleados se podrán afiliar a la administración de Fondo de Pensiones (AFP), como toda obligación del patrono.………………………………………………………………………….. (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 68 Puesto Calificación del Personal Remuneración Prestaciones Cantidad de personas Encargado de Producción y Procesamiento Grado académico superior, responsable, ordenado y eficiente $800.00 mensuales menos descuentos. ISSS, vacaciones, aguinaldo, AFP e indemnizaciones 1 persona Caporal Grado académico de educación básica, buenas relaciones personales, líder, responsable y eficiente. $200.00 mensuales menos descuentos. ISSS, vacaciones, aguinaldo, AFP e indemnizaciones 1 persona Empleados Permanentes Habilidad de pesca, otras habilidades relacionadas con mantenimiento de estanques, responsable y eficientes $156 menos descuentos ISSS, vacaciones, aguinaldo, AFP e indemnizaciones 2 personas los primeros 5 años del proyecto, y 5 personas cuando incremente el número de estanques después de los 5 años de vida útil del proyecto. Empleados Temporales Grado académico no indispensable, habilidad y destreza para realizar actividades de pesca, de procesamiento de alimentos. $6.00 el día para pescadores y $8.00 diarios para procesadores de fileteo. Los empleados temporales para la pesca y procesamiento variaran de acuerdo a la producción. (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 69 3.12 Inversiones en equipo y edificaciones A continuación se confecciona una lista con los costos involucrados para la puesta en marcha de este proyecto. Cantidad Inversión Fija Subtotal Total ($) ($) Mobiliario y equipo de oficina 1.870,43 Mobiliario : 2 escritorios 265,49 2 sillas de oficina 44,25 2 muebles para computadoras 53,10 2 archiveros 240,71 Sub total 603,54 Equipo: 2 computadoras 1.061,95 1 teléfono, fax, impresor y escaner 132,73 1 teléfono 25,66 2 Memoria Flash 4 MB 20,00 3 Basureros Grandes 15,93 3 Basureros pequeños 10,62 Sub total 1.266,89 Mobiliario y equipo de producción 22.960,08 5 Mesas de trabajo 221,25 15 sillas 66,30 15 Barriles 514,20 5 tarimas 26,55 1 Descamadora 18.230,09 Sub total 19.058,39 Equipo: 5 carretillas 132,74 1 báscula de pie 758,53 1 Báscula de péndulo 6,64 1 báscula electrónica 309,73 1 densímetro 378,00 1 trasmayo 103,66 1 cámara refrigerante 2.212,39 Sub total 3.901,69 Equipo de Transporte 14.159,29 (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 70 1 pick up (kia de 2 toneladas) 14.159,29 Sub total 14.159,29 Terreno y Edificio 292.338,07 1 Terreno 240.000,00 7 estanques 24.196,48 1 planta de procesamiento 17.699,12 1 bodega de materiales 4.424,78 1 Casa Vigilante 1.592,92 1 oficina 4.424,78 Sub total 292.338,07 Total de inversión fija $331.327,88 Total de Inversión Fija $ 331.327,88 Inversión Inicial Fija $331.327,88 3.13 Inversiones en capital de trabajo El capital de trabajo, se refiere al capital que se necesita para la operación normal del proyecto durante el primer ciclo productivo (proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación, y termina cuando se venden los insumos transformados en productos terminados. En este caso el capital de trabajo estará marcado por los costos fijos siendo estos pagos los de mayor relevancia para que la empresa funciones en su límite de producción mientras no se tengan las ganancias del producto que se está tratando. En este caso el capital de trabajo es de TOTAL TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 69146.14 En donde se está tomando los primeros 6 meses en donde el proyecto no genera ganacias hasta que se toma la primera producción de tilapia para vender tanto a nivel interno como al extranjero Mantenimiento Outsorsing Contabilidad Outsorsing Vigilancia (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 71 3.14 Costos de instalación y puesta en marcha A continuación se confecciona una lista de los costos totales involucrados para la puesta en marcha en la iniciación de este proyecto. Costos totales para la puesta en marcha b. Estimación de costos de Operación. Concepto $ Costo Estimado Registro de la empresa: Impuestos por derechos de registro en El Salvador 100 Publicación en el Diario Oficial 40 Búsqueda de Novedad o Antecedentes 92 Publicación en Periódico de circulación Nacional 100 Legalización e inscripción de poder en El Salvador 45 Gastos de comunicación y correspondencia 50 Prueba de planta piloto 1500 Honorarios profesionales 1336 Marketing 2427 Gastos Financieros 1000 TOTAL GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 6690 (Universidad Santa María – Universidad Don Bosco) 72 3.15 Costos de imprevistos El cultivo de tilapia a pesar de ser un proyecto potencialmente rentable, posee un porcentaje de riesgo estimado en aproximadamente un 5% con respecto al Costo Total de Operaciones para el caso tendremos : que únicamente para el año uno el costo de imprevistos es de AñO GASTOS OPERACIÓN IMPREVISTOS 1 69146.13 3457.30 3.16 RESUMEN PREFACTIBILIDAD TECNICA Para la adecuada ejecución del este proyecto se requiere tener en consideración la necesidad de realizar una Inversión Inicial de $ 435.000.00 tomando en cuanta que será necesario invertir en activo fijo $331.327,88 esto incluye Mobiliario y equipo de oficina, Mobiliario y equipo de producción Equipo de Transporte, Terreno y Edificio. Además se proyectan unos costos de operación de $69146.13y se estima un costo de imprevistos de $ 3457.30 . CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA, LEGA